《金融股》溢价约17％ 开发金拟换股＋现金全吃中寿

开发金2017年以每股35元公开收购中寿25.33％股权，加计旗下凯基证持股8.66％，以合计34.82％持股将中寿纳为子公司，原计画去年底完成100％收购，但随后申请展延至明年6月13日。今年初再以每股23.6元公开收购21.13％股权，将合计持股提升至55.95％。

开发金表示，使中寿成为全资子公司为既定目标，採取股份转换方式可加速相关时程、并一步到位。此次股份转换对价为中寿每股普通股可换得开发金0.8股普通股、0.73股特别股及现金11.5元，溢价率约17％。特别股股息年利率则定为3.55％。

开发金发言人张立荃指出，此次提出以普通股、特别股及现金组合换股，让中寿股东可在股份转换后立即拿回部分现金，并能取得普通股参与开发金及中寿未来经营成果，更可拿到具稳定股息收益特别股，可谓一举三得、具高度弹性运用空间。

张立荃表示，此次股份转换计画兼具开发金及中寿双边股东权益，适度发行普通股及特别股，亦有助开发金财务及资本稳健。在中寿成为全资子公司后，将能建立更强大基础进一步推动合作，加速银行、证券、私募股权／风险投资、资产管理和保险相关业务推展。