《金融》类股轮动加快 成长股与价值股并重布局

全球经济復甦的列车持续启动，观察採购经理人指数，欧美开发市场制造业与服务业活动虽自高檔回落但仍维持高位，景气呈现持续扩张态势。苏皓毅指出，第二季企业财报表现亮眼，可望创下2009年第四季以来最大增幅，但美股欲持续成长需关注企业获利可持续性。

就通膨水准方面，苏皓毅认为多是暂时性因素造成，如解封后二手车的价格明显攀高等，但水泥及木材等相关价格已呈现回落，后续不需过于担忧，但可观察工资收入上扬对通膨水准的中长期影响。

同时，欧美国家疫苗覆盖率持续提高，苏皓毅表示，市场不时反应对Delta变种病毒再次造成传播风险担忧，部分欧洲国家亦重启防疫封锁，所幸重症及死亡情况并未显着恶化，认为死亡率将成为比染疫人数更有用的判断指标。

而欧股受惠企业财报利多，以及欧洲央行更新前瞻指引朝向更宽松的货币政策，将有助支撑走势。日本则受惠于全球经济活动解封带动出口与景气循环类股，甫结束的东京奥运及疫苗接种率提高则有望带动内需回温，惟需留意病毒扩散风险。

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