《半导体》董座上火线杠外资 群联股价振奋

潘健成昨亲上火线表示，NAND应用广泛，加上今年是5G应用的第一年，传输资料量就会变多，对记忆体需求是无限制增加中，现在还担心控制晶片会不够用，目前仍在跟晶圆厂争取2倍数以上的产能，且因应明年Flash需求增加的4成产能，不理解外资所说的市况反转。群联目前有非常多的NAND储存应用Design-in专案进行中，包含车用电子、电竞、伺服器、工业应用、Embedded ODM等，目前仍处于高速成长阶段。

分析师认为，近来因全球股市相对动盪，市场开始释出部份未清楚厘清的消息，其中记忆体的部份，受消息面影响导致市场出现恐慌氛围，若检视其中，记忆体市场分为DRAM及NAND，其中DRAM主要大宗应用为PC/NB、Server、手机，此三类产品受惠新冠疫情带动的居家办公、远距教学而行情大好，经过长达一年的高度成长，需求已逐渐饱和，使得相关产品拉货力道渐减，间接影响DRAM需求；然而，NAND为泛用型记忆体，应用于各种电子装置，包括PC/NB、手机、汽车、穿戴式装置、工控、NAS、Gaming等，因为应用分散无特别突出的应用产品，受单一产品供需变化低，而且5G带动的Server、边缘运算(Edge Computing)及手机镜头的数量增加等，均有利于NAND的使用量及容量的增加，使得NAND需求仍相对强劲，造成群联先前为未来2～3年营运成长所备的货，均在近期销售一空。

此外，群联为确保NAND的供货无虞，近期除向四大原厂确保下半年的供货顺畅以外，为确保2022年的营运成长供货无虞，亦预先订购2022年年增40%的NANAD数量，但尚未获得原厂承诺，显见NAND供需仍紧俏。