《金融股》国票金娶安泰银 每股对价约17.21元

歷经超过一年的磋商，国票金(2889)及安泰银(2849)正式宣布双方合併，国票金拟支付现金及甲种特别股取得安泰银全数股权、纳为全资子公司，预计12月2日召开股临会议决，安泰银未来维持独立运作架构不变。

国票金表示，本次股份转换案交易对价为每股17.212231元，安泰银每股普通股可换得9.46673元现金及国票金甲种特别股0.493344股，较安泰银13日收盘价17元溢价1.2％、为6月底每股净值17.44元的0.99倍。

本次併购案总资金约337亿元，其中，现金占比55％、特别股占比45％，现金部分，国票金拟办理现金增资发行普通股支应，预计筹资185.35亿元。可转换甲种特别股预定发行价格为每股15.7元、股息率3.85％，非累积型、无到期日，发行满1年后可转换为普通股、满7年以利益交换（IRS）指标利率的固定加码重设股息率，亦可依发行价买回。

此次股份转换案尚须提请国票金及安泰银股东会议决通过，双方预计12月2日召开股东临时会议决，再向主管机关进行一切必要申请作业程序。安泰银届时将依规定向证交所申请下市，并于股份转换基准日终止上市，时程则须视国票金办理现增时程而定。