本次ECB己获准发行并于11月25日完成订价，转换价为每股新台币53.5元，按当日之收盘价每股新台币46.45元计算，溢价率约高达115.18％。该ECB存续期间为五年，近日将于新加坡证券交易所挂牌交易。台虹科技本次发行ECB美金7仟万元，採面额发行，约当新台币19.453亿元，将供作未来海外购料及购置进口设备所需。
法人表示，本次可转换公司债的发行锁定台币匯率，对台虹科技的财务风险更低，更有利于企业海外举债之活动。估计本次ECB认购后，外资对台虹的整体持股占比更将向上攀升。
凯基证券独家承销台虹ECB案 超额认购达3倍以上
凯基证券独家取得国内软式铜箔积层板（FCCL）大厂台虹科技（8039）第一次海外无担保可转换公司债（ECB）案，筹资金额达7仟万美元。本案再次透过整合凯基证券及凯基证券亚洲（KGI Asia Ltd.）的亚洲投资银行平台，以一条龙方式、共同执行包括台湾主管机关送件申请及海外独家主办配售，吸引欧洲、美洲及亚洲等外资机构参与，超额认购达3倍以上。
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