法规尚未开放前,证券商仅得以委托人与受托人为同一人的自益信托,办理金钱信托及有价证券信托,本次开放后得以他益信托形式办理以本金自益、孳息他益为主的信托规划,让证券商为客户规划有价证券信托服务时,能依客户需求提供较完善的服务。
兆丰证近年积极发展财富管理相关业务,2010年以信托方式办理财富管理业务以来,信托管理资产位居国内券商领先地位;2020年成为首批获准办理高资产客户理财业务的券商后,并于今年再度取得有价证券他益信托业务开办资格,企望在面对客户多样化的财富管理需求下,能打造更有效率、合适的理财规划。
顺应数位金融潮流,兆丰证结合外部金融科技专业团队,着手进行财富管理平台系统改版,预计明年上线的新平台除商品选择性将更多元、丰富,客户线上交易环境亦将大幅优化。迈向2022年,兆丰证表示,公司将秉持三大核心价值「诚信服务、优质团队、卓越绩效」,用心维繫客户关系,持续拓展财富管理业务,树立品牌专业形象,提供客户具国际化、多元化的金融理财服务。
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