素有「科技女股神」之称的方舟投资创办人伍德(Cathie Wood),旗下旗舰基金ARKK今年以来跌逾20%,比去年暴赚的表现天差地别;伍德周五(17日)在网站上的发文,预测旗下的ARK创新ETF未来5年的年均复合成长可达到4成。不过即便是股神巴菲特的波克夏海瑟威年均复合成长均维持2成左右,因此这大胆的预测也引发华尔街不小的质疑声浪。
伍德旗下旗舰基金ARKK为去年美股表现最佳的投资基金,然而在通膨维持高檔的隐忧,以及市场对升息预期的情绪打击下,今年迄今已经下跌约24%,远逊于同期标普500指数上涨24%的表现。
儘管如此,伍德仍对自己的投资战略极具信心,认为目前只是碰到ARK曾面临的问题而已,如同当初大举买进特斯拉、比特币不被市场看好,但最后两者涨幅均达约1000%。
外媒报导,伍德以其坚定的投资理念和大胆的营销而闻名,儘管ARK歷经严重亏损,但对自己投资战略的信心只增不减,17日在网站上大胆预测,「我们估计ARK能够于未来5年内实现40%的复合年均成长率」。
不过这却引来华尔街大批分析师的质疑声浪,资管机构Miller Tabak + Co首席策略师Matt Maley表示,她为自己设定这么高的标准,着实非常奇怪,华尔街就是一场预期游戏,她为自己设下这么高的标准,并不是一个好的策略。
财经媒体ZeroHedge则称一直以来对她的选股策略感到困惑,似乎想参与每一家公司IPO、每一家估值过高的话题企业,甚至是带有不当行为、收入不稳定的企业。ETF分析师Eric Balchunas也认为,大多经理人都无法保证获利,更何况「绝对获利」,她为自己设下这么高的表准,似乎是个营销错误。
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