富邦证券主办 復盛应用CB 23日起竞拍

由富邦证券主办，復盛应用发行国内无担保可转换公司债，总面额15亿元整，发行张数共15,000张，採竞价拍卖方式承销。投标时间为23日至25日，竞拍底标价为102元，预计4月11日在柜台买卖中心挂牌。

復盛应用为全球最大高尔夫球具及球头代工厂商，市占率超过4成，公司为多角化经营开始跨入航太、车用及精密五金零配件、冰上及极限运动装配之生产与销售。主要产品包括高尔夫球杆头、球杆头配件、碳纤维球杆、冰上及极限运动鞋靴及护具、航太及车用零件、棒球棒与其他，目前高尔夫球杆头营收占比约75％。主要客户包含美、日顶尖高尔夫品牌。目前生产基地位于台湾、中国大陆中山、越南、泰国及美国等。

復盛应用去年合併营收233.30亿元，年增63.6％，前三季EPS 13.53元，虽受到疫情干扰产能，但仍创下歷史新高。展望今年，生产线已回归正常，加上全球高尔夫球人口持续增加，因此终端销售畅旺，目前品牌厂客户库存水位仍低，故对今年市场仍然看好。加上先前所投资之民盛应用子公司，主要从事冰上、极限运动、重机等装备、鞋靴，受到重机市场需求畅旺，今年订单可望较去年成长，整体来看，復盛今年营运有望维持高檔的表现。

富邦证券资深副总吴春敏表示，復盛应用本次募集资金作为偿还银行借款与充实营运资金之用，所募得资金将可取代银行融资，有助于增进长期资金稳定度、提升短期偿债能力、节省利息支出，并提升公司营运竞争力。此次復盛CB一（66701）以转换溢价率103.45%，做为转换价格的订价依据，转换价格订为210元，其发行期间为3年，3年到期以面额赎回。