《资讯服务》精诚软体新利器 攻金融保险商机

精诚数位创新应用事业部副总经理张皇裕表示，《匯客＋》是针对保险业务员实际需求所打造的辅销软体，突破传统保险软体框架，操作介面设计直觉，简单好操作。不但商品资料齐全，且可透过专属标籤（Hashtag）设定搭配关键字搜寻功能，精准查找到客户资料，包含保单商品、拜访纪录，进阶的客户共通点一览、再行销规划等，宛如个人专属搜寻引擎，协助业务员全面规画客户需求，不须跨系统操作，就能创造更高的收益与价值。

《匯客＋》整合「保单健检」与「客户关系管理系统」功能，一键就能完成最佳投保建议与保费试算，也能帮助业务员轻松做好客户管理，更採用银行等级的资讯安全云架构，不但可以随时取用查看无限制，也能妥善保存储存资料，并加密讯息与檔案；汇整丰富保险产品资讯，轻松建立专属保险商品组合，如常见新生儿保单、公司热卖商品等，帮助业务员快速复制至客户保单规画中，使得保单建议书的制作更有效率。