国安基金出手 台股狂拉400点！专家泄这几檔口袋名单

就在市场静待本周将公布的美国最新CPI(消费者物价指数)年增率数据之际，美国白宫继今年3月、5月之后，再度出面示警预期美国6月CPI年增率数据将非常高；不过其强调该数据将是回溯过去的数据，6月CPI数据已过时，后续随着能源价格下跌，通膨将会降温，希望能为高涨的通膨数据提前打预防针，只是美股似乎不领情。当前市场的焦点早已从激进升息衝击转为经济衰退疑虑，随着2年期和 10 年期美债殖利率曲线倒挂持续，经济衰退担忧升温，美股低檔盘旋。

美股的弱势让台股持续下探，7/12日指数更创下13928点的波段新低；从今年高点18619点修正至今，行情已经跌掉4691点。为了稳定市场信心，7/11日一度决定暂不进场的国安基金，7/12日旋即获得授权进场。消息一出，台股应声大涨，7/13日盘中一度上涨逾400点，初步化解了持续破底的危机；当中的台积电于7/5日见到低点433元后，在大盘破低之际，其股价未再破底，上次提到台积电止稳现象俨然浮现，市场情绪也转趋乐观。

之前提到指数是个股的总和，上千檔股票不会在同一天落底，故以领先止稳、领先表态的股票仍为优先选项。一路看好的无接触商机，当中的工业电脑及支付设备等如广积、飞捷、振桦电、虹堡等，在产品需求增温下，业绩成长可期，值得持续留意。至于受惠于航空需求增温的航太业者如晟田、宝一、驻龙等迎来採购零件商机，6月营收稳健向上，股价也持续走强，续追踪。

至于泛元宇宙供应链不仅有宏达电、位速、威盛维持强势等，涨势也延伸至广义的硬体供应链，如AR/VR光学的扬明光、玉晶光也走高。当然无接触商机、泛元宇宙供应链等都会用到的网通(含光通讯、低轨卫星)，近日也成为多方资金进驻的方向。受惠于各国加速推动宽频建设，推升网通产品需求，如正基、建汉、正文、华星光、光环、仲琦、升达科等，股价也走出多头格局，值得进一步观察。

（本文作者为摩尔投顾分析师蔡正华）

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