保时捷月底上市 将成德国歷来第二大IPO

福斯集团股价19日德股盘中下跌约1％报194.5欧元。

路透报导，福斯将把保时捷特别股（preferred share）每股定价在76.5欧元到82.5欧元区间，让其估值在700亿欧元到750亿欧元之间。

据了解，保时捷9亿1,100万股里，将划分一半4亿5,550万股为没投票权的特别股，另一半4亿5,550万股为有投票权的普通股。其将透过IPO释出最高1亿1,387.5万特别股，估计筹资逾87亿欧元到将近94亿欧元之间。

据路孚特资料，以保时捷最高估值来看，这将是欧股歷来第三大IPO。

福斯表示包括卡达、阿布达比和挪威等主权财富基金，与共同基金公司普徕仕（T. Rowe Price）为保时捷的基石投资人（cornerstone investors），按最高估值计算，他们持有保时捷特别股估计达36.8亿欧元。

福斯财务长兼营运长安特利茨（Arno Antlitz）说，目前已到了保时捷IPO计划的最后阶段，对基石投资人提出的承诺表示欢迎。

由保时捷和皮耶希（Piech）两大家族掌管的保时捷控股（Porsche SE）为福斯最大股东，9月初与福斯达成协议，同意以较IPO价格高7.5％溢价，购买保时捷25％加1股的普通股，让两大家族在保时捷上市后仍拥有影响力。

福斯透过保时捷IPO筹资和保时捷控股买股金额，总收益将在181亿欧元到195亿欧元之间。若IPO顺利发行，福斯将12月召开特别股东大会，提议在2023年初把这总收益的49％资金，作为特别股息配发给股东。