根据Mobileye呈交的监管文件,该公司预计将发行4100万股普通股,每股目标价介于18~20美元,预计最高可筹得8.2亿美元。
Mobileye股票发行的承销商为高盛、摩根士丹利、花旗和美国银行证券。
根据今年早些时候传出的消息,该公司预期其IPO估值最高可达500亿美元,但上市时间、实际估值和IPO规模仍将取决于市场情况。儘管估值大幅缩水,但Mobileye仍料将成为今年以来华尔街规模最大的科技上市案之一。
Manhattan Venture Partners常务合伙人Jared Carmel表示:「IPO市场已死,要让它起死回生,你需要一个脸书(Facebook)、优步(Uber)或DraftKings之类的时刻,来将其他人带回市场。大部分公司没有勇气在市场如此震盪之际去当个开路先锋」。
在数家公司搁置在上市计画后,今年美国科技业IPO上市家数创下2008年全球金融危机以来的最低记录。
而根据Refinitiv调查,今年以来美国科技业IPO筹集约5.07亿美元,创下2000年以来新低。
希腊式优格制造商Chobani上个月宣布撤销在美国上市的计画,网路论坛Reddit和商务软体公司ServiceTitan等几家较知名的公司,据传也推迟了今年的上市计画。
美国国际集团旗下寿险子公司Corebridge Financial在9月首次挂牌时也遭到冷遇,这檔今年以来美国最大上市案的股票一开盘即跌破发行价。
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