元大臺湾ESG永续(00850)追踪「臺湾永续指数」,由于台股市值前段班企业多在ESG领域有卓越成绩,因此00850的主要持股与国民ETF 0050相似,但股价只约有0050的四分之一,因此有「小0050」之称。在ESG特色加上平易近人的价格下,00850为证交所定期定额交易户数前十的ETF。
00850所追踪的臺湾永续指数,元大投信表示,是由富时罗素指数公司与臺湾指数公司所共同编制,指数评鑑模型聚焦ESG面向,成分股评分重点包含企业应对气候变迁、水资源使用等14项风险管理主题,选取台股各产业于ESG评级较高之公司,并排除无编写企业社会责任报告书,及股东权益报酬率(ROE)为负的企业后,透过市值加权方式决定成分股权重。
元大投信指出,00850目前成分股本益比已跌至8.97倍,远低于歷史平均的15.52倍,ESG资优企业未来将更容易获得供应链订单与资本市场的青睐,00850具备ESG与市值选股特色,很适合作为台股ETF长期存股选择,建议投资人可以逢低分批进场布局。
元大投信并提醒,投资人参加配息时,要留意配息率是否与追踪指数息率差异太大,参加配息时也要留意基金配息率不代表报酬率,配息金额会自ETF净值扣除,宜一併留意净值之变动。
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