房债危机 融创提91亿美元境外债务初步重组方案

不过，融创仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，且尚未就境外重组的条款订立正式协议。债务与流动性危机爆发后，融创中国自今年4月起停牌，目前仍暂停买卖，直至另行通知为止。

香港经济日报9日报导，融创表示，集团一直在与其发行的本金总额约为91亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其顾问进行沟通与建设性接洽，以推动经各方同意的集团境外债务重组方案的制定。该等现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有或控制超过30％的现有债务本金总额。

同时，融创已向债权人小组提呈初步重组方案，主要内容包括：降杠杆计划，集团拟将现有债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂鉤工具；将剩余现有债务兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起2至8年。为了向集团提供适当的时间以恢復营运及流动性等。

融创中国于2022年6月30日的有息负债金额与2021年底相比无重大变动，其中境外有息负债本金额约为110亿美元（未经审核）。在该等境外债务中，约37亿美元（约占境外债务总额的34％）的原始到期日为2022年底前。