不过,经过歷史淬炼,有的基金成功将股灾的残酷考验,转换为成长的养分,不断精进投资研究能力及稳定的长期表现,最终提供投资人极为丰厚的超额报酬。截至12月20日,13檔千禧年前成立的台股科技型基金中,前3名的成立以来报酬率都在600%以上。包括:统一奔腾基金、瀚亚高科技基金、摩根新兴科技基金等,居冠的统一奔腾基金,自1998年成立以来,报酬率甚至超过1000%。
若以净值来看,截至12月20日,13檔老牌台股科技型基金中,有2檔基金的净值达到百元以上,包括成立以来报酬率第一的统一奔腾基金,净值达到123.75元,也是台股科技型基金的净值王。高净值代表的是长期以来基金净值稳定向上,使投资人持有的资产价值持续成长,也是投资人选择定期定额基金的观察重点之一。
统一奔腾基金经理人陈钏瑶表示,近期市场对总体经济的担忧已从升息、通膨转为经济衰退。根据联准会11月会议纪录,多数官员也认为2023年经济衰退机率达到50%。在经济衰退的疑虑下,台股大盘再弹升空间有限,预期明年指数将呈现大区间震盪。
在指数为横盘整理的背景下,陈钏瑶表示,选股将成为首要重点。看好新平台推出及苹果新机规格提升的受惠股,包括半导体、散热、连结器及光学等。近期中国防疫政策开始松绑,有望带动解封相关的台厂受惠股营收。绿能及环保等减碳概念产业,也在全球ESG风潮中,具备高度成长潜力。
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