本檔亦是英商渣打银行首次发行以澳币计价的国际板永续债券,在台是由渣打国际商业银行主办,上海商业储蓄银行及国泰世华商业银行协办。
继2022年首度在台发行国际板永续债券后,英商渣打银行看好亚太区对永续金融债的需求不减,以及2022全年台湾永续发展债券市场发行量破千亿,创下歷史新高,再度发行十年期、票面利率 5.7%,以澳币计价的国际板永续债券。由于市场对永续金融商品的需求反应热烈,顺利完成总额7000万澳币的发行作业,并于2月24日于证券柜台买卖中心挂牌。
本次国际板永续债券所募得的资金,将依据渣打集团可持续发展债券架构,持续用于包含绿色建筑、再生能源、医疗基础设施、和低度开发国家的微型金融等永续发展项目。渣打亦致力寻求创新的金融投资方式,以期资金流动通畅,保有灵活调度的空间,以因应对新兴市场在拓展ESG相关业务时所面临的挑战。
渣打银行自2015年起便在台湾的国际债券市场缔造多项纪录,其中包含引入第一檔国家主权债、第一檔美金浮动利率债、第一檔最长天期四十年期美元债券、以及第一檔伊斯兰债券。此外,渣打银行于台湾国际债市的领导地位也屡获国际奖项肯定,包含获财资杂志(The Asset Triple A)评定渣打银行去年主办阿拉伯联合大公国12.5亿美元的30年期国际债为「最佳国际债券(Best Formosa Bond)」,亦连续六年授予「最佳国际债发行机构(Best Formosa House)」等殊荣。
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