台厂扮演重要角色 AI相关股价长多趋势未变

根据各大研究机构预估，AI迎来爆发性成长的黄金十年，普遍预估整体产业链将以双位数复合年成率，到2030年将高达2兆美元。SEMI国际半导体产业协会更预测，受惠于AI人工智慧、电动车与汽车晶片需求，半导体产业将逐季復甦，于第4季产能恢復正成长。

不仅国际如此，这波AI相关题材，也带动台厂的表现空间；7月中旬台积电法说会也表示，对于AI成长趋势保持的乐观看待，目前AI占台积电营收约6％左右，预估未来5年AI相关产品年复合成长约50％，有望提高台积电营收增至双位数成长。

而富兰克林华美高科技基金经理人陈同力表示，今年上半年台股受到科技股带动出现不小的涨幅，随着上半年财报公布及8月又进入美国超级财报周，这波台股包括科技股涨多拉回整理，可以视为良性的调节，看好AI新科技包括半导体、伺服器及EV等趋势不变，建议投资人不用过于担心，反而可以趁拉回之际，检视财报，挑选便宜且具成长性的绩优股。

股市先行，陈同力分析，去年科技产业的获利受到升息与疫情严重影响，不如预期，科技股也歷经过一波修正，今年深受ChatGPT话题带动、包括AI半导体、伺服器与HPC等持续火红，而台湾厂商特别是半导体类，仍扮演重要的领先合作伙伴的角色，表现不俗。

陈同力分析，台湾科技业凭藉着不断投入研发与技术创新优势，台厂成功打入生成式AI供应链，为AI核心技术与相关零组件的主要供应厂商。近期为第二季财报公布，预期金融市场随着企业财报数据好坏，股价短线表现上将相对震盪，但长期来说，则有机会越垫越高。

不过，观察过去近三十年科技趋势主流相关概念股，在股价稍作休息时，都是为了走更长远的路。在AI黄金十年发展初升段，AI相关产业长多格局并未改变，故高科技基金布局聚焦仍在AI伺服器、高速运算与传输、工业电脑、半导体IP等相关类股为主，并以汽车零组件、生技医材等非科技产业为辅。富兰克林华美投信建议，这段期间不妨静待财报公布期结束，择机逢低加码营收具备高成长性的人工智慧概念股、半导体与伺服器等类股。

针对积极型投资人，富兰克林华美投信认为，投资AI不需「舍近求远」，布局扮演AI发展关键要角的台厂为首选，搭配全球AI新科技股票型基金，以全面掌握AI供应链，收穫长线投资报酬，同时也可以定期定额批布局的方式，不仅可分散风险，也可以长期持续投资。