《半导体》NAND触底8月拚价弹 外资维持群联评等、目标价

日系外资表示，有消息指出大陆NAND模组厂商正在考虑减少NAND供应量，以利支撑价格，届时有机会带动价格上涨。根据调查显示，综合考虑上半年NAND供应链利润大幅亏损，大中华区NAND模组制造商从本周开始共同努力保持价格支撑，但也预估NAND到了8月开始，企业可能不愿意进一步降低价格，只是因需求依然低迷，下游OEM/ODM企业可能会开始认真考虑2024年是否还能採购到便宜的NAND。现阶段维持群联买进评等、目标价480元。

日系外资进一步说明，大中华区所有NAND模块制造商可望从8月中旬开始支撑价格，可能涨价5~10%，根据行业调查显示，大中华区NAND模组厂商都在联合研拟从本周开始努力支撑价格，在大陆领先的NAND模块制造商，如江波龙、Biwin都开始减少供应以支撑价格。就市场市场而言，全球模块制造商自8月起开始拒绝客户降价，因此，推估所有主要NAND模块制造商正在採取相同的策略，这可能显示着 近期NAND价格的底部，价格可能上涨5~10%，然而，仍然要注意，终端需求是否可以在2024年恢復。