AI伺服器高频高速传输需求，全面引爆CCL升级潮，美系外资在最新出炉的PCB/CCL报告指出，由于台光电是Nvidia AI伺服器供应链中唯一供应商，我们看到台光电从2023年第2季开始表现优于所有其他供应商，进入今年第4季，我们预期台耀将开始超越其他参与者，更多云端服务商自主设计的AI伺服器上线，台耀可望有更好的市场份额，且随着800G交换机需求贡献自2023年第4季到2024年，两家公司在新产品市占率20%到30%以上，我们相信台耀和台光电应该会看到更好的收入/利润。
受惠800G交换器的需求从第4季末开始，且从明年第1季开始每季成长，美系外资看好台耀在美国客户进展快速，预估市占可从400G交换器的低水平恢復到更高水平，重申「买进」评等，目标价维持170元，至于台光电及联茂则分别重申「中立」评等及「卖出」评等，目标价分别为420元及82.5元。
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