《金融》学会自己钓鱼 凯基证携手麻布数据科技专家陪跑

凯基证券财富管理处主管阮建铭表示，完善的「个人帐务管理」与有意识的「投资实践」才是真正的生活理财场景，今年七月凯基证券领先业界推出「1对1专家陪跑」谘商服务，即提供一站式投资理财解决方案(One-step Investment Solution)，包含需求探询、风险适配、资产配置、投后管理等完整流程，且採用企业级视讯软体进行1对1理财谘商，真正做到「Anywhere, Anytime」，帮助用户在快速变迁的数位时代下学会自己钓鱼，不仅帮助投资人降低资讯不对称、强化投资能力，更能避免掉入诈骗风险。

阮建铭指出，专业财管团队深入对话后发现「1对1专家陪跑」申请用户并非仅是预期之投资初航者或迷航者，其中不乏专业投资者、社会新鲜人，甚至还有今年的准大学生，各种谘询内容包含「我朋友都赚的比我多，我想要学习正确理财」、「我帮孩子报名专家陪跑」、「我刚考上大学，不想一辈子上班」、「我之前都是投资虚拟货币」等，不管是进阶交流还是想要尽早开始投资理财，我们都相当荣幸能给予具体支持。

凯基证券「1对1专家陪跑」财富管理创新服务提供为期两个月8堂免费视讯谘商，并遴选以往仅服务高资产客层的资深理财顾问，该服务不仅响应全民投资热潮，更採用视讯理财提供谘商，充分体现D2C(Direct-to-Consumer/Citizen)与OMO(Online-Merge-Offline)。