《半导体》外资推一把 信骅击退世芯-KY抢回股王

欧系外资表示，儘管传统伺服器需求和大陆云端伺服器供应商(CSP)的下半年预订量尚未显示反弹的迹象，但可以注意到BMC(远端伺服器控制晶片)在第四季的需求有所改善，预估可能是由美国CSP业者的AI伺服器需求推动所致。此外，也观察到新的CPU平台在2024年将持续加速推出，包括Intel Eagle Stream和AMD Genoa，上述动能都将是信骅AST2600出货量的正面推动力量，预估2023年将占比28%，到2024年将占比49%，预计信骅第四季营收将季成长17%、年增加88%。现阶段维持信骅中立评等，目标价由2325元调升到2550元。另外，也同步上修信骅2023~2025年EPS，分别为25.8元、60元、78元。

欧系外资表示，在迷你BMC部分，目前信骅已经取得4家客户，除了美国超大型云端运算供应商的客户之外，也有计划于2024年应用在 CPU主机板附加卡用途的客户，预期将对营运有正面助益。