外资指出，随着下一个财报季的潜在获利上修，加上科技股月销售强劲，第三季末新产品（Blackwell、AI PC/智慧手机、iPhone 16）的推出，可能会继续支撑指数。对云端AI供应链保持乐观，并逐渐对成熟晶圆代工和AI智慧手机更加看好。对于非科技类股，看好电信、纺织和自行车，但对金融股转为中立，因为强劲的股市已大致反映了保险公司帐面价值的恢復。
外资指出，六月台股指数频创新高，主要是机构投资者交易增加，若排除前四大股票，台股加权指数2025年预期本益比为17倍（在26年平均值的0-1标准差之间），而前四大股票因AI推动高于趋势的增长，其本益比升至+1标准差。我们将2024年底的台股加权指数目标从19125点调升至23915点。
在最青睐和最不青睐的股票变动，外资新增5檔最青睐个股名单，包括：将联发科(2454)（边缘AI）、南亚科(2408)（记忆体周期延长）、祥硕(5269)（AMD内容增益）和联电(2303)（利用率上升带来的利润率提升及大幅落后的同业）以及世芯-KY(3661)。
而最不青睐名单也新增世界(5347)（新产能导致的利润率下降）和瑞昱(2379)（竞争加剧）。
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