《金融》囤房税2.0将于7月1日正式上路 投资者转向固定收益资产

根据投信投顾公会最新统计资料显示，5月份全台ETF规模突破新台币5兆元，其中股票型ETF约为2兆195亿元，债券ETF则达到2兆5,394亿元。债券型ETF的规模大幅超过股票型ETF，仅在5月份单月即增加1,624.95亿元，今年以来不到半年，已大增5,168.03亿元，显示资金从去年以来仍持续大幅流入债券ETF，成为市场青睐的重要标的。

国泰投信ETF研究团队表示，债券属于「固定收益」资产，投资人在投资时已能预知未来的利息回报，通常以固定利率作为计算基础，价格起伏小，因此被认为比股票更稳定，是低风险、长期投资者的首选。这两年来，由于债价滑落到多年来的低点，聪明的台湾散户投资人发现了这块投资新大陆，纷纷抢进投资简单、交易快速、价格不高且成份透明的债券ETF。

以国泰20年美债ETF（00687B）为例，持有千张以上的大户即有160位（截至6月21日），最新规模已超过新台币1,600亿元，成为国泰投信旗下最受欢迎的债券ETF。00687B基金经理人江宇腾表示，该基金受到欢迎主要有三大原因：第一，00687B追踪彭博20年期（以上）美国公债指数，持债主体为美国政府公开发行的美元计价债券，违约风险极低，被全球视为无风险资产；第二，规模大、流动性佳，交易活跃，无流动性问题；第三，溢价幅度低，无买贵疑虑。此外，00687B为季配息基金，能创造被动收入，适合纳入退休规划，定期定额作为长期投资的核心布局。