PGIM保德信科技岛基金经理人黄新迪表示，今年以来美台股市涨幅显着，S&P 500指数上涨16.08%，那斯达克指数涨幅21.16%，同期台股大涨31.18%，而电子指数与半导体指数涨幅更高达41.89%、52.76%。台股涨势超越美股主要受惠于AI热潮带来的强劲动能，台厂完整供应链成为首要受益对象。
黄新迪指出，根据联准会会议记录，多数官员认为通膨已见降温，加上小非农、ISM服务业指数等数据同步下滑，强化了9月降息预期。此外，下半年进入科技业新品旺季，有利于科技股持续上涨。目前市场在等待本周的非农就业数据，而7月的重点将聚焦于中下旬的晶圆龙头大厂法说会，届时对科技股的展望将成为下半年的重要指标。
黄新迪认为，随着终端消费电子库存去化完成，全球晶圆代工动能重返成长轨道。预计今年全球晶圆代工获利年增率将由去年的-12.5%跃升至14.7%，台厂在先进制程晶片市场占有率超过九成。下半年起，AI手机和AI PC即将问世，换机潮将于明年开始反映，预期相关终端电子需求将推动半导体产能和供应链营运表现。
保德信建议，看好科技产业在生成式AI高速发展下，投资人不妨挑选布局高纯度AI供应链的相关基金，一次掌握晶圆代工、伺服器、散热与先进封装、关键零组件及IC设计等台股优势AI商机。
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