川湖挟深耕伺服器导轨技术,在AI伺服器CSP厂及Nvidia等客户取得高市占率,业绩也展现强劲成长力道,今年上半年合併营收为44.54亿元,年增79.97%,税后盈余为28.43亿元,年增1.43倍,每股盈余为29.84元,第2季合併营收为25.17亿元,季增29.87%,营业毛利为17.52亿元,季增45.16%,单季合併毛利率为69.63%,季增7.34个百分点,营业净利为15.35亿元,季增51.8%,营业净利率为60.99%,季增8.81个百分点,税后盈余为14.56亿元,季增5%,单季每股盈余为15.29元。
川湖今年前7月合併营收为53.4亿元,年增82.2%;王俊强表示,虽然第2季营运超越预期,公司还是会努力让第3季略优于第2季,下半年会比上半年好,明年也会比今年好。
亚系外资最新报告认为,川湖是伺服器导轨套件产业的领先者,将是Nvidia B200A伺服器量产受惠者,预期B200A伺服器可望贡献川湖2025年营收6%,上调川湖2024年/2025年/2026年每股盈余1%/9%/2%,重申「优于大盘表现」评等,目标价由1480元调升至1620元。
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