中信金(2891)今举行法说会,由中信金副董事长吴一揆及中信金总经理高丽雪共同主持。高丽雪一开场,就先就併购新光金(2888)提出9点声明,至于是否未来会调整公开收购价格,高丽雪表示,先不假设性回答问题。吴一揆则表示,出价已彰显新光金的价格,若要调整则会等台新金(2887)出价再说。中信金若成功併购新光金,则规模会比新加坡大华银还大,在国际金融站有一席之地。
中信金提出的9大声明包括:
第一、中信金看好併购新光金的综效,也提出了相当有吸引力的条件,以回馈金光金所有股东,同时中国信托的股东也可以从此次合併来获得更好综效希望达到双赢。
第二、中国信托依照主管机关所制定公开收购的程序,合法合规的进行,并不是突袭,中信金将会依规定先取得主管机关的合併许可,之后才在市场上公开收购取得股票。
三、中信金是新光金40万股东的最佳选择,不只是价格,包括在经营绩效市场规模、财务结构、公司和谐以及未来增资能力等,中信金各方面均居领先的地位,而且本公司是第一家向主管机关申请新光金股权公开收购的金融业者。续效规模和增资能力均居领先。
四、中国信托金融控股为金融机构,且是在主管机关严格的监管之下发展业务绩效卓着而且屡获大奖,受到国内外主要机构和组织肯定。
五、公平竞争,如果一家以上的金融机构依相关的规定在市场下进行公平的竞争,则更能保障新光金股东的权益。实质上也不会影响金融秩序。
六、併购应以保障股东权益为优先,而非合意优先。公司进行併购的时候,应该与保障股东权益为优先,双方纵使有股东会合意,倘若合意的併购条件较其他竞争者有所差距,无理由设定合意优先,甚至裁除其他条件参与者,否则将会损及股东权益。
七、中信金资产规模大于新光金大于台新金。以往经验大併小相对稳定,小併大则风险较高。如果产生风险的时候,大併小也有比较高的承受能力,另外也要考虑公司增资能力,过往有无因无法增资而遭受裁罚的纪录,这也是併购案所要审视的主要条件。
八、中信金有丰富併购经验,如併购万通银行及台寿保。臺湾人寿合併十年以来,净值由新臺币240亿元成长到新臺币1645亿元,臺湾人寿的获利能力由合併前一年的亏损新臺币18亿元,经过近十年,今年上半年臺湾人寿总获利已经达新臺币1173亿元经营绩效深获外资肯定。
九、中国信托积极落实ESG,依循责任营运、永续成长以及共融社会发展,呼应金管会的政策。2023年中信金荣获金管会首届永续金融营建排名前20%的肯定,中信金控长期深耕实践反毒、体育,教育艺文等五大公益的主轴,解决社会贫穷、城乡差距等等问题,并为国家人才培育打下基础,致力于落实平等的友善职场。
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