美系外资大摩发布最新AI链报告，认为软银揪团成立星门（Stargate）与DeepSeek推动陆厂晶片需求回升，将是两大利多，除首选腾讯，给予加码评等，目标价550港元，也看好阿里巴巴、百度与9檔台系供应链，包括世芯-KY、联发科、台积电、鸿海、纬创、京元电、万润、创意及上诠都获点名，看好今年接单表现。
大摩指出，今年10大云端业者的资本支出逾3500亿美元，年增32%，加上在美国总统川普支持下，软银、OpenAI及甲骨文合资成立星门，预计4年投入5000亿美元，目前已启动1000亿美元。
除看好星门成为全球AI资本支出的新动力，大摩也认为，DeepSeek推动中国大陆H20绘图处理器（GPU）需求回升，也有助推升AI链今年的营运表现。
大摩据此点名世芯-KY、联发科、台积电、京元电、万润、创意及上诠等7家台厂，给予优于大盘评等，还认为部分GB200的NVL72部分订单，可能由鸿海旗下的工业富联承接，而纬创也接获部分Hopper急单。（文章未完…全文见此）
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