辉达GTC大会救全村！GB300一设计啪1声没了？舰长程正桦完整解析：2产业捡到宝

辉达GTC大会登场，再成台股救世主，由于GTC是辉达1年1度的产品发表会，根据过去几年的数据显示，GTC举办当周及之后1周，辉达股价通常会上涨。人称「舰长」的前外资知名分析师程正桦点名，水冷散热、CPO等2产业，在GB300新架构中受惠明显，但提醒无风扇设计将使只做风扇的厂商营运承压，而机器人与AI眼镜，则是实现AI生活应用的两大重要载体。

程正桦在《财经钞能力》节目中表示，辉达是全球最重要的半导体公司，也让每年的GTC备受瞩目，并预期在最先进AI晶片领域的竞争优势，仍可维持2~3年，就最顶尖的AI晶片而言，短时间内没有其他公司能够赶上辉达。

他以「飞机与汽车」来比喻，指出如果某些应用场景不需要顶尖的AI效能，那么成本较低、技术门槛也相对较低的「汽车」方案，会越来越普及，虽然辉达需要关注市场上是否会出现越来越多不需要最高速运算的替代方案，但其「飞机」的领先地位仍然不变。

至于今年GTC亮点，包括接棒GB200的GB300新架构的发布，以及下一代架构VR200的概念和发展方向都是重点，其中GB300可能採用socket的设计，与目前GB200的大型模组不同，每个GPU可以独立插拔。（文章未完…全文见此）

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