《半导体》钰创卢超群：AI时代记忆体占比50%、中国低价策略衝击全球

卢超群指出，记忆体（Memory）将在未来AI架构中占据约50%的比重，与逻辑晶片和软体并列为AI运算的两大核心。随着AI应用日益普及，记忆体需求呈现长期扩张趋势，也进入重大转型期，尤其高频宽记忆体（HBM）成为产业焦点。他并提及，HBM制造商如SK海力士的财报表现已展现出此一产品的强大潜力与市场需求。

然而，卢超群点出，在DDR5以下的中低阶DRAM领域，中国的市场占有率正快速上升，目前约20%，未来两年恐突破40%。在这一区段，中国凭藉低价与大量生产的策略，将对全球市场造成衝击。他分析，三星近期对是否退出DDR4与DDR3市场的传闻进行澄清，实际上仍会维持生产，只是进行供给调控，显示业者对中国产能崛起保持高度戒心。

卢超群指出，在记忆体市场，中美竞争已蔓延至欧洲，各国开始关注中国产品外溢可能造成的供需失衡与技术保护问题。未来不排除针对记忆体产品进行出口配额或关税限制，尤其是对于未经合法IP授权、低价大量输出的制造模式。

卢超群强调：「台湾业者若只是重复中国的量产型策略，将难以应对全球市场变局。真正的关键在于持续创新与知识产权的保护，否则即便产能再大，仍难以摆脱贸易限制与技术封锁的风险。」