《基金》首檔海外股票主动式ETF准募！结盟ARK方舟投资

ARK Invest方舟投资由凯西伍德（Cathie Wood）创立，她被市场称为「木头姐」，擅长破坏性创新投资，一度享有女股神称号。使得ARK在国际上声名大噪。中信投信找上ARK Invest合作，主要考量是美国处在降息循环周期，且美国总统川普期待联准会加速降息，目前联准会已减缓缩表步伐，当前资金相对宽松，有利于中小型及重视研发的成长股表现。

统计近十年降息周期中，美国创新题材股平均年化报酬率可达30%以上。当前人工智慧、区块链、基因定序等前瞻科技正重塑产业生态，成为投资市场的焦点。

「中国信托ARK创新主动式ETF」（00983A）经理人唐祖荫表示，颠覆式创新的力量从未停歇，回顾过去数十年，个人电脑问世、网际网路兴起、电动车量产，以及近期生成式AI的问世，均带动相关题材股迎来巨大行情。他举ARK Invest为例，早在特斯拉与知名电商平台Shopify尚未纳入主要指数时，便发掘其潜力并提前布局，伴随业绩兑现，个股市值大幅跃升，为投资组合带来显着报酬。唐祖荫说，这正是主动式投资的独特优势，在创新题材萌芽阶段即参与布局。

「中国信托ARK创新主动式ETF」（00983A），锁定全球颠覆式创新题材，涵盖能源储存、区块链、人工智慧、基因定序及机器人五大主题。唐祖荫表示，这檔ETF不仅关注大型成长股，更会积极探索中小型股的投资机会，力求为投资人创造潜在超额报酬。

根据市场预估，2025年美股七巨头（Mega7）获利增速约为12%至18%，但中小型股的获利增速可望从个位数跃升至18%以上，且当前估值低于5年均值 ，投资价值已经浮现。

「中国信托ARK创新主动式ETF」（00983A）具有「FIT」三大策略。「F」指的是「Future」，会引进ARK独有的颠覆式创新投资理念，聚焦五大前瞻主题；「I」指的是「Involve」多元参与，兼顾大型与中小型成长企业的配置机会，尤其看好中小型股在估值修復与获利转机下的高成长潜能，且特别看好中小型股的高成长潜力。

至于「T」则是「Transform」。纳入「创新潜力判读」关键步骤，同步评估机会与风险，例如从公司治理、执行力以及产业领导地位等优势进行成分股筛选，并分析产业护城河以及获利评价水准等风险因子，寻找合适切入点。