富邦投信宣布「富邦双核心战略多重资产基金」即将募集,拟任经理人陈臻怡表示,基金依据全球动盪指标(G.T.S)监控地缘政治风险,灵活调整「企业获利驱动」及「地缘风险驱动」两大核心配置板块比重,并搭配传统的金融市场量化指标进行监控,控管投资组合波动率,追求低波动及长期回报。
其中,最受市场关注的是,基金由传统上倚赖企业获利成长的单核心策略,升级为纳入环球债、黄金ETF以及比特币ETF的双核心战略。陈臻怡指出,美国政府规划让规模达9兆美元的美国退休金市场开放投资加密货币,机构投资需求有望持续扩大,尤其近期美国眾院压倒性通过三大加密货币法案,为稳定币与数位资产建立全新联邦监管架构,推动比特币于7月17日突破12万美元,「富邦双核心战略多重资产基金」是今年金管会函令放宽以来,首批获准纳入比特币ETF的基金,将会善用「黄金ETF及比特币ETF」积极分散国家、产业造成的震盪,为投资人捕捉新兴资产的成长机会。
黄昭棠指出,基金「攻、守双核心」的特色,如同棒球场上攻守兼备的战术,既能把握机会,也能稳健防御;同时,基金採用多币别设计,提供新台币、人民币及美元多种选择,并兼具月配息及累积型两种机制,满足投资人对现金流及资本增值的双重需求。至于未来比特币ETF的配置,黄昭棠说明,依主管机关规定,最高可配置5%,标的则会由美国市值最大的几檔标的中慎选。
富邦投信强调,「富邦双核心战略多重资产基金」以职棒MVP精神为设计理念,打造「策略金三角」,同时兼顾Momentum(打击率)、Volatility(防御力)与Perfection(强战略)。在打击率上,基金锁定具备高企业获利驱动力的标的,争取完美上垒机率;在防御力上,透过配置成熟政府债,提升防御率;在强战略布局上,透过黄金ETF与比特币ETF等新世代资产,成就策略金三角价值。
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