寿险业第4家！富邦人寿首度海外发债6.5亿美元

富邦人寿表示，本次债券的发行是以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.为发行人，富邦人寿为保证人，无条件且不可撤销地保证该债券到期本息的全额偿付，本次创下台湾保险公司于国际债券市场的首檔具票面赎回权（par call）之美元债券，票面赎回权允许公司在到期日前3个月内赎回债券，在提前再融资的情况下有助于降低双重利息成本。本次于海外发行有助进一步拓展多元之筹资管道，发行募集资金用途为强化富邦人寿财务结构，充实自有资本及提升资本适足率。

在温和通膨数据推升联准会降息预期，国际股债市平稳之际，富邦人寿9月1日起于新加坡和香港进行为期两天的投资人交易路演，于9月3日成功定价，最终投资人订单总规模超过19亿美元，超额认购近3倍。投资人地区分布亚太地区占86％，其他占14％。从投资人结构观之，基金/资产管理公司占 82％，保险/退休基金占11％，银行、私人银行及其他占7％。 Citigroup、HSBC、J.P. Morgan、Morgan Stanley为本次发行主办承销商。