摩根王牌投资团队 在台首发00989A摩根大美国领先科技主动式ETF

摩根投信今（17）日宣布跨入台湾的ETF市场，将在台湾发行第一檔主动式ETF「摩根大美国领先科技主动式ETF基金」（00989A），即将在9月30日至10月3日正式募集！摩根资产管理表示，结合ETF在交易与成本上的优势，以及摩根在主动式管理上的长期口碑，「摩根大美国领先科技主动式ETF基金」将致力于替投资人创造超额报酬，让国人在理财上有更多元的投资体验。

摩根投信董事长唐德瑜表示，儘管台湾ETF的市场竞争已相当激烈，但多数ETF的投资标的都集中在台股或美债，而且主要都是被动式地追踪指数；所以，摩根投信发行「摩根大美国领先科技主动式ETF基金」的目的，就是结合摩根资产管理在美国科技投资及主动式管理上的优势，替既有ETF投资人分散投资过度集中的风险，并扩大台湾ETF在布局上的覆盖范围。

唐德瑜指出，除了ETF在交易资讯透明度与费率优惠上较其他金融商品更友善，国人对科技股的投资兴趣也比其他产业更高，更习惯用定期定额的方式进行长期投资，所以「摩根大美国领先科技主动式ETF基金」的发行，将可同时满足投资人对「追求超额回报」、「交易便利」与「成本效益」的多重期待。

摩根大美国领先科技主动式ETF基金基金经理人盖欣圣表示，AI虽是现今科技的主流，但00989A最大不同点，在于布局的重点不会只考虑科技七雄，而是扩大到受惠于科技技术革命、而获得额外成长动能的非科技企业；因为在AI发展已渗透到各个领域的趋势下，许多非科技相关企业也会加快自身的技术迭代，并开发出新的商业模式。举例来说，受惠于AI技术而获得新增长动能的美国企业Veeva，就属于生技医疗领域；而大家熟悉的外卖与计程车服务平台Uber，则是属于工业类股；至于全美最大散户交易平台Robinhood Market则是属于金融服务领域；像它们都是受惠于科技技术革新而开发出全新商业模式的案例，且其股价在今年以来的涨幅，也都领先市场讨论度最高的科技七雄。

所以，摩根大美国领先科技主动式ETF基金在选股策略上，不局限在传统的资讯科技，反而会採取「跨产业」与「跨市值」的投资策略，把精力放在寻找受惠于科技革命下的优质企业，以扩大投资的选股范畴。

盖欣圣进一步说明，随着科技应用的深化，摩根把「领先科技」的范围向外延伸到包括商务支付、旅游娱乐、汽车、科技、金融服务、媒体广告与医疗等七大领域。另外，在预期的投资组合中，巨型股占比将达15%~25%，大型股则是30%~40%，中型股是20%~40%，小型股则是占5%~15%，在资产配置上，摩根将彻底发挥主动式管理的能力，在「跨产业」与「跨市值」的选股策略下，替投资人找到最佳的投资标的。

此外盖欣圣也指出，美国科技股的长期潜力有目共睹，虽然现在许多美国优质科技企业的股价都显得高不可攀，但对台湾投资人来说，尤其是年轻世代，也可透过小笔金额定期投资，透过ETF启动存股计画，长期布局摩根大美国领先科技主动式ETF基金，让自己也能参与到美国科技的长期成长潜力，并分散投资波动的风险。

摩根大美国领先科技主动式ETF基金产品经理溥琪琳表示，在投资人的印象里，台湾半导体类股在过去的表现相当不错，但包括标普500资讯科技指数与罗素1000等权重科技指数，它们在过去10年却可分别创下678%与398%的报酬，表现都优于「台湾电子指数」在同一时期的350%，可见对比台湾的科技股，美国科技企业的投资优势相当明显。

溥琪琳指出，儘管科技产业的上、中、下游供应链分布遍及全球，但美国在科技的创新与研发上都有它独特的领导地位，同时也是全球科技企业最大的集资中心；再加上许多的科技龙头企业也多在美国挂牌，因此，布局以美国为主的科技企业，正可对全球科技产业发挥「一站式购足」的投资效果。

溥琪琳认为，在技术革命与资本市场的双重影响下，当前美股大盘的走势深受科技股的影响，而摩根旗下的「摩根基金－摩根美国科技基金」曾连续五年获得「杰出基金金钻奖」的殊荣 ；至于摩根资产管理集团旗下的主动式ETF，从2024年至今也获得全球最大规模的资金净流入 ，更在连续两年内获得《 Asianinvestor 》所颁发的「最佳ETF资产管理公司」(亚洲区)大奖 ；所以，相信这次再度善用摩根的主动管理优势所推出的「摩根大美国领先科技主动式ETF基金」的发行， 可望给台湾投资人带来惊艳的投资体验。