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美国就业市场持续降温,加上政府关门、区域性银行爆雷与关税不确定性,使经济放缓风险升高。市场预期联准会在10月底会议将再度降息,带动债市买气回温,投等债ETF续吸金,也让联博00980D在第一次配息0.114元,在10月21日除息后隔天就立即填息完毕。
根据基金资讯观测站统计,境外基金在9月份持续吸金,当月净流入达362.7亿元新台币。其中固定收益型产品净流入291.9亿元,平衡(混合)型产品也有213.5亿元的净流入;相较之下,股票型基金则持续失血,当月净流出157亿元新台币。整体在台规模截至9月底逼近4.7兆元,月增2.3%、年增7%。
美国近期就业与消费动能虽放缓,但经济并未陷入衰退,企业获利依旧维持强劲增长。柏瑞投信表示,随着联准会(Fed)重启降息循环,加上美股第四季的表现相对较佳,美国资产前景仍趋乐观,可採用柏瑞美利坚多重资产收益策略,藉由美国股债双引擎搭上AI科技变革的大多头行情,同时掌握投资组合全方位成长和收益机会。
美国近期就业与消费动能稍放缓,不过经济未陷入衰退,企业获利依旧强劲增长。柏瑞投信表示,联准会重启降息循环,加上歷来美股第四季表现相对较佳,美国资产前景仍趋于乐观。柏瑞投信认为可以採用多重资产收益策略,藉由美国股债双引擎的配置,搭上AI科技大多头行情,兼顾投资组合的成长与收益。
国人爱ETF,至于一檔ETF持有多少檔成分股可以兼具绩效及分散风险?投信指出,已有学者研究,投组中的股票数量超过30檔后,降低整体风险的边际效益会显着下降,也就是ETF成分股达30檔,已可达到风险控制水准。实务上,投信所发行的ETF,成分股也通常聚焦在30檔至50檔。
学者研究发现,投组中的股票数量超过30檔后,降低整体风险的边际效益会显着下降。法人指出,ETF成分股达30檔,已可达接近市场的风险控制水准,检视台股中聚焦30檔成分股的ETF,甚至有超越大盘的绩效表现。像中信小资高价30(00894)近三年累积报酬率高达125%就超越市值型ETF。
近期市场资金明显出现回流高股息ETF的趋势,投资达人大侠武林表示,如果是打算存股领息的投资人,可考虑布局00918、00878、00919、0056与00757等5檔,打造出「资本领息派」专属的投资组合,并透过操作成分股的填权息行情,坐享「息价双赢」的投资果实,其实不难。
川普政府对自由贸易与国际制度的衝撞,迫使全球重新评估对美元的依赖。对于过度依赖单一储备货币,全球忧虑升温之际,许多经济学家及法人机构认为欧元应挺身而出,扮演全球第二支「安全资产」锚定器。
日本本周(20日)办理20年期公债标售惨淡收场,「尾差」(平均价格与最低成交价差)升至1.14,为1987年以来最大纪录,显示市场缺乏信心,继日本公债后,美国财政部昨(21日)拍卖160亿美元的20年期公债,得标利率5.05%,远高于过去六次均值的4.61%,引发美债信心危机,美债20年期ETF今日跌幅明显。
美债爆信心危机,投信发行的美债20年期ETF今日(22日)一片惨跌!主因是日本本周办理20年期公债标售惨淡收场,「尾差」(平均价格与最低成交价差)升至1.14,为1987年以来最大纪录。以及美国财政部昨日(21日)拍卖160亿美元的20年期公债,得标利率5.05%,远高于过去6次均值的4.61%。
今年来全球市场动盪,让投资人对于股债配置与多重资产的需求提升。群益投信指出,当前多重资产最佳组合莫过于以印度股市搭配美债,既享有印度市场高成长潜力股的爆发力,又能有美债的息收与抗震度。
今年第55届世界地球日主题为「地球力」,呼吁大眾加速再生能源转型,期望于2030年将乾净能源电力产量提高至目前的3倍,与2023年联合国气候峰会(COP 28)决议相符,鼓励持续减少依赖化石燃料,应对全球气候变迁带来的诸多挑战。
川普对等关税政策反覆多变,全球金融市场近期剧烈震盪。投信法人表示,全球贸易不确定性与通膨预期增温,市场担忧美国经济下半年恐陷入衰退,儘管意外衰退机率上升,但全球领导人仍有空间促成正面结果,相较于股市大波动,凸显特别收益投组防御性资产的价值,正是中长期逢回进场布局的好时机。
高股息ETF近年来备受青睐,从经典的0056到募集创纪录的00940,市场选择日益多样。然而,ETF分散产业配置是否就能降低风险、提升表现?歷史回测数据显示,全产业ETF表面上具分散性,但受非金电类股拖累,长期绩效不如预期,反观电子产业凭藉创新与竞争力,兼具高息与成长潜力,表现稳居各产业之冠。
进出股市经验丰富,十方的资产大致为股债与房地产各半,其中在股票配置方面,台积电、富邦金是投组中占比最大的2檔个股。她也大方分享「ROE选股法」的3个选股标准,包括ROE(股东权益报酬率)连续10年大于等于15%、营收同比去年大于20%、殖利率3年预期大于20%。
台股高息ETF近期似乎吹起降息风,但仍有二檔近期配息创史上新高。法人观察,在22檔台股高息ETF中,季配型台股高息ETF有十檔,观察其最近一次配息金额表现,仅有群益台湾精选高息(00919)、凯基优选高股息30(00915)二檔的配息金额创下歷史新高。
国泰投信旗下两檔旗舰型ETF国泰永续高股息(00878)、国泰10Y+金融债(00933B)近日发布配息公告,00878第四季配息0.55元、00933B本月配息0.082元,两檔受益人数加起来近157万人,除息交易日都是11月18日,想参与本次配息需在11月15日前买进,股利将于12月12日入帐。
美国总统大选结果即将底定,市场将转向关注经济基本面,美债殖利率可望校正回归。备受投资人青睐的中信优息投资级债(00948B)与中信美债20年(00795B)1日公告第一阶段分配评价结果,年化配息率分别来到6.26%、5.35%。现金收益分配公布日为11月18日,11月15日买进并持有就能参加除息,收益分配发放日为12月12日。
国泰投信旗下两檔ETF国泰永续高股息(00878)、国泰10Y+金融债(00933B)1日公告配息,00878每股拟配发0.55元,以1日收盘价22.77元计算,年化配息率约9.7%;00933B本次预计配发0.082元,以1日收盘价16.8元计算,年化配息率约5.9%。两檔受益人数加起来近157万人,除息交易日都是11月18日,想参与本次配息的投资人,记得在11月15日前买进,股利将于12月12日入帐。
金价近期狂飙,国银喊进,认为美联准会(Fed)9月启动降息、以黎衝突推升区域紧张情势,未来黄金有二大买盘撑腰:全球央行将增持黄金、全球黄金ETF也呈现资金净流入,金价会持续走高,建议投组中可配置黄金以平衡波动风险,目前各家银行基本上仍看好金价走扬。