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AI伺服器与高阶网通平台需求延续,BT载板报价调整、ABF良率改善,带动第四季动能维持强劲,ABF指标股股价10日走扬,南电(8046)、欣兴(3037)10月合併营收均缴出年月双增佳绩,外资看好喊多,预估BT载板与高阶ABF载板第四季将再进行价格调涨,看好相关族群获利表现。
美股四大指数周五(7日)涨跌互见,台指期夜盘最低下探27,155点,终场以下跌160点至27,561点作收。法人表示,在两大利多支撑下,行情大跌的机率不高,预期将于28,500点至27,000点之间震盪,目前指数位于中间位置,拚重回月线及28,000点,惟需关注四大关键。
台股连续创高后震盪加剧,加权指数6日力拚重返28K大关却失利,适逢上市柜营收财报密集公布,法说行情再成盘面重头戏,统计截至月底前尚有包含鸿海(2317)、台达电(2308)、广达(2382)等大咖在内的111家密集接棒,合计总市值逾17兆元,法人指出,AI族群仍是关注焦点,若能优于市场预期展望,则可望带动台股多头人气不坠,助攻指数年底前再战新高。
盘势观察:台股与国际股市近期在高檔震檔整理,主要因素有许多,其中部分外媒报导,人工智慧相关股票近几个月来推动美股屡创新高,引发投资人对估值过高的担忧,华尔街高层也发出警告,让最近指数动能减缓,同时美元指数走强,台股资金有所观望,所幸近日AMD公布的第三季获利和营收超出预期,而博通及美光科技走势也渐稳健走强中。
周三(11月5日)美股四大指数收高,最高法院对川普关税提出的「拷问」,点燃部分关税可能被撤销的希望。ADP「小非农」报告显示10月民间就业增长远超出预期。此外,晶片股反弹,费半大涨3%,超微(涨2.5%)、美光(飙涨近9%)等AI热门股从前一天重创市场的估值风暴中回神,惟辉达仍跌近2%,台积电微跌0.14%。
台股5日遭逢创高以来较大幅度回檔,各人气电子指标股几乎全面开低,外资不仅未弃守弱势高价股,反而雪中送炭,摩根士丹利证券逆势调升世芯-KY股价预期,高盛证券则力挺遭打落跌停的环球晶,推测合理股价各是4,388元与545元,二檔弱势高价股若能加速止稳,将有利台股反弹。
儘管台股4日遭逢获利了结卖压,资金持续集中电子股,记忆体族群中的旺宏(2337)表现相对部分记忆体指标股强势,摩根士丹利证券续看多前景;美律(2439)后市展望优于预期,股价在大盘下挫中逆势收红。
摩根大通证券看准华邦电获利大爆发,掌握记忆体超级循环(super-cycle)大商机,将投资评等升为「优于大盘」、终结过去约一个月中性偏保守看法,给出65元推测合理股价;并预料,若华邦电股价至月底前持续缴出强势表现,可密切留意是否有纳入台湾50成份股的机会。摩根士丹利证券更是长期将华邦电列为首选,赋予推测合理股价也是65元。
最新发布的出口数据意外强劲,以及SK海力士和三星电子等科技大厂业绩报喜,受此激励,周一南韩KOSPI指数盘中大涨约2.3%,报4203.11点。
OpenAI高层疾呼「电力即新石油」,带动AI基础设施大量扩建,中兴电(1513)等重电四雄成多头新指标,股价强势上涨,除题材外,台电强韧电网计画排除困难,持续释单,也可望带来实质获利,连带推升中兴电订单能见度拉长至2030年。
在被动元件、记忆体族群休息后,资金再次转入CCL和PCB概念股,包括高技(5439)、德宏(5475)、金像电(2368)、台耀(6274)等七檔PCB厂亮灯涨停。台光电(2383)盘中一度涨停、终场收1,360元,台耀盘中也以涨停价402.5元创新高。目前分盘交易的金居(8358),11月4日出关后是否会带动新一波涨势,值得关注。
市场传出三星将对12层的HBM3E产品砍价3成,大抢占市占率,法人认为,对台湾传统记忆体业者影响有限,反倒凸显三星自身因良率提升缓慢陷入窘境。昨天记忆体业者南科(2408)、华邦电(2344)、群联(8299)股价大涨,但分析师陈威良表示,不建议追逐千元以上的群联,反倒是存货股本比高的威刚(3260)、十铨(4967)、宜鼎(5290)是十足的涨价受惠者。
台股28日虽进入创高后震盪,部分千金股反而逆势衝锋,内外资近期锁定台达电、群联、双鸿大开目标价调升Party,股价明显强势,台达电合理股价上看1,400元,双鸿、群联更于同日携手登上千金宝座;后续还有四檔900元级高价股摩拳擦掌,股价若都顺利升级,台股将现30千金。
多盘势分析: 美9月CPI低于预期,增强联准会降息预期,加上中美可望达成贸易协议,美股四大指数续创新高,激励台股突破28,000点,再创28,196歷史高点,大盘延着10日线震盪攻坚,9周KD值攀升至80以上高檔钝化进入第19周,6周RSI上升至94.8上下,月K线可望连六红,为台股少见的超强现象,多头行情可说欲罢不能。
台股上周以下跌116点、27532点作收,跌幅0.42%,5日线失守,分析师陈威良表示,台积电(2330)、鸿海(2317)收黑,主要是受累台币贬值权值股被外资当提款机之故,而盘中被动元件族群齐步走扬,国巨*(2327)对客户发出涨价通知,「第4季被动元件一定要买」,点名日电贸、钰邦、三集瑞等6檔领头羊。
市场分析:美中贸易衝突逐步降温之际,美国宣布对俄罗斯两家最大石油公司实施制裁,除地缘政治紧张情势再次升温外,须留意此举恐造成国际原油价格回升,虽最新公布通膨低于预期,使得月底降息几乎已成定局,惟目前通膨缓升未失控之两大主因,是关税传导终端影响递延,以及国际油价年增率约-20%起到关键压抑效果,故若油价急速上涨将加速通膨回升甚至失控,进而影响未来联准会降息态度,并引发市场对降息预期的乐观情绪变化。
上周台股随美股再创新高,大来国际投顾分析师谢逸文认为,台股震盪的过程中,仍在10日均线附近维持上攻趋势,AI、记忆体与被动元件族群轮动明显,显示资金仍在市场中寻找机会。本周选入立敦(6175)、盈正(3628),再选入国巨*(2327)、华新科(2492)、台火(9902)、越峰(8121)。
随着全球股市涨多,外资22日扩大卖超至224亿元,台股早盘曾因台积电大跌而掼破5日线,所幸金控股扮演护盘指标-凯基金(2883)及富邦金(2881)大涨,以及受惠于AI伺服器利多的鸿海(2317)等权值股逆势大涨拉长红棒,台股最后跌势收敛、守住5日线。
周三东证一部指数上涨0.52%,收在3,266.43点,盘中一度站上3,274.94点,双双创下歷史新高。路透社报导,日本新任首相正着手准备一项庞大的振兴方案,其中包括缓解家庭通膨压力的措施。
受到10月底习川会无望等消息影响,美股昨日由科技股领跌,台股创高后今(22)日拉回,早盘跌破5日线约27,600点附近点位,高价股多数拉回,惟双鸿(3324)逆势攻上千元,晋升为千金股,另外,新科股后纬颖(6669)以及富世达(6805)、贸联-KY(3665)携手创新高。