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11月美股震盪,不减投资人申购买气。据集保统计,截至11月7日止,海外股票型ETF中,以上市满1个月以上来看,共有11檔受益人数创新高,主要集中在产业型、市值型两大类。
全球股市从4月对等关税后陆续反弹,尤其具有利基题材型的产业吸引市场资金进驻,其中比特币、太空卫星、电动车等产业话题不断,反应在近半年来海外股票ETF的绩效上尤其明显,据统计,近半年来报酬率飙涨超过5成的有国泰数位支付服务(00909)、中信电池及储能(00902)、第一金太空卫星(00910)与国泰智能电动车(00893)等四檔。
金管会4日举办「2025年度证券商公平待客原则评核机制业务联繫暨表扬会议」,玉山证券第四度获评核成绩前25%佳绩,肯定玉山遵循法规及落实金融消费者保护的承诺,并再次成为公平待客原则评核绩优金融机构之一。
全球股市陆续在4月底收復「川普加徵关税缺口」后,近半年展开多头惊奇之旅,在贸易战利空淡化、美中关系和缓及AI需求火热带动下,带动相关主题基金涨势,其中大中华股票基金涨势最为突出。
下半年美股屡创新高,带动海外股票型ETF交投火热,主题型ETF下半年来受益人数成长突飞猛进,根据集保最新统计,下半年来海外股票ETF受益人数增加最多的前5大热卖ETF,由电力基建、航太、太空卫星、日本商社与科技相关等5大主题高人气出线。
近期美股财报亮眼,通膨温和,美4大主要指数再创新高,加上本周联准会有望再度降息,激励美股降息受惠ETF申购人气看俏,根据集中保管结算所统计,10月来全体海外股票ETF受益人数成长2.59万人,锁定AI科技、电网基建、航太卫星、数位支付等四大产业主题ETF买气更旺,同期间相关ETF人数成长更是突破3.16万人。
美股财报季进入关键时刻,亚马逊、META等科技巨擘将在本周公布最新财报。根据FactSet预估,科技7巨头第三季获利年增可望达14.9%,远胜过SP 500其余493家企业的平均值6.7%。因此激励海外ETF股王「统一00757」今(27)日开盘立即强势表态,股价创新高站上120元大关,盘中涨幅逾2%,最高达122元。
上海商银为国内少数能直接提供日股交易的金融机构之一,日前正式推出「日本股市交易平台」功能,继美国与香港市场之后,进一步扩大全球投资布局,让投资人随时掌握日本市场的投资契机,并提供投资人更多元且完善的海外投资选择。
检视今年以来投信发行的各类海外股票基金表现,其中受惠两岸三地股市持续创高,大中华股票区域型基金今年来平均报酬近24%居冠,另亚股区域型、日股、A股基金表现也都名列前矛,远胜过全球一般股票型12%的表现。
近一季新高行情带动各类主动式操作基金规模同步增长,跨国平衡型规模成长逾2成最亮眼,在各类海外基金中称冠。投信法人分析,这波全球股市惊惊涨创新高行情,各类海外股票型、平衡及组合型基金规模同步受惠,但逢高获利了结影响,跨国股票型基金规模涨幅仅3%,反观跨国平衡型基金,因股债多资产布局特色,吸引投资人持续投入,交出成长逾2成佳绩。
富邦金控旗下四大子公司包含富邦人寿、台北富邦银行、富邦证券及富邦投信,携手参与「2025臺湾周ETF投资博览会」,除响应金管会「亚洲资产管理中心」的政策蓝图外,并同步推广ETF理财知识与普及金融教育,助力客户财富更上层楼。
保瑞13日宣布,将办理海外存托凭证(ADR)发行,并于美国店头市场(OTC)挂牌交易,正式启动一级ADR(Level 1 ADR)计画,成为台湾首家推动此项制度的上市公司。待台湾金管会与美国证券交易委员会(SEC)核准后,最快明年第一季挂牌。
全球股市第三季展开强劲反弹,带动投信发行各类海外股票基金表现,统计今年来以大中华区域型、陆股型两类基金表现最佳,平均报酬率均超过2成。展望后市,法人认为在旺季效应支撑下,第四季全球股市不宜看淡,持续看好中、美、台股市表现。
海外投资热度高,带动国内复委托交易规模持续成长,台新证券因应国人海外投资需求,提供复委托服务全方位选择,投资人可透过台新证券Woojii App轻松投资美股、日股等热门市场。
台湾投资人偏好台股ETF,根据投信投顾公会资料,国内股票型ETF总规模已逼近4兆元,受益人数突破1200万,但近9成资金集中于台股ETF。贝莱德投信指出,投资人组合分散度明显不足,若能适度纳入美股配置,不仅有助分散风险,长期报酬表现也可期。
根据统计,第四季确定展开募集的新基金共有五檔,其中四檔都是投信旗下首发型商品,包括贝莱德、摩根、统一、台新以新型商品抢进ETF市场,除了台新投信首度发行主动式台股ETF,两家外商投信首发旗下第一檔ETF基金,统一投信则是发行第一檔海外股票型主动式ETF。
今年有多家投信加入ETF发行战场,随着10月的摩根、贝莱德投信两家在台首檔ETF将相继挂牌,在台ETF发行商新增至24家,今年整体ETF挂牌与预备挂牌的檔数已达35檔,正式突破去年发行的33檔,并创2019年以来新高;且随着今年国际股市缴出亮丽表现,资金也持续涌入,吸引投信抢发,新兵全数皆以海外股票型为主。
上半年中国大陆市场结构性復甦,尤其AI、半导体及新型科技供应链等,科技趋势成为市场热点;从人形机器人产业链,到AI 应用、CPO(共同封装光学)、IDC液冷散热等趋势持续成为话题,投信法人持续看好未来大陆股市。
统计近十年第四季全球主要股市表现,整体全数走扬,前十强更几乎都有4%以上的平均表现,市场法人表示,第四季向来为传统的节庆消费旺季,加上先前影响市场的不确定因素逐一减低,以及联准会重启降息循环,金融环境更需宽松,及景气仍保韧性,仍看好风险性资产表现,尤其以受惠AI科技大势程度高的美股、台股及评价合理且近期传出政策利多的印度股市最值留意。
ETF投资热度延续,观察今年来投信发行之ETF定期定额1~8月累积扣款金额前十名,以台股ETF上榜数最多,共计有七檔,当中有四檔为台股高息ETF,显示存股风气盛行,加上今年来国际政经不确定性干扰,高息股又相对具有防御特性,令台股高息ETF持续受青睐,另有三檔海外股票ETF上榜,且清一色为美股ETF。