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DRAM价格狂飙,记忆体厂获利喊嗨,但下游工业电脑(IPC)厂、网通厂却意外成了受灾户,步步高的成本明显压缩获利,估对相关厂商毛利率影响逾一个百分点,为因应成本拉高,虽已有业者着手酝酿涨势,但市场忧心恐衝击第三季财报,从而拖累股价表现。不单工业电脑龙头研华(2395)今日股价开高走低,即将面临300元整数关卡保卫战,其他网通厂包括合勤控(3704)、启碁(6285)都一度翻黑,启碁跌幅更一度扩大至近半根停板,致回测百元关卡压力大增。
国际记忆体大厂三星(Samsung)、美光(Micron)、SK海力士(SKHynix)等为了将产能转移至利润更高、市场需求成长快速的DDR5与高频宽记忆体(HBM),纷纷缩减甚至结束DDR4生产,DDR4现货价自9月开始再度出现明显涨幅,带动第四季合约价跟进调涨,考量DRAM产能持续受到排挤,以及下游需求转换至DDR5速度较预期慢,供给端吃紧有望延续至明(2026)年上半年。
AI需求持续喷出,记忆体价格也跟着翻倍涨,根据集邦科技(TrendForce)日前出具的最新统计,2025年第三季DRAM合约价较去年同期暴涨171.8%,显见记忆体缺货持续加剧中,此波涨价潮不仅华邦电有感,就连台湾模组二哥十铨(4967)也于日前罕见「喊卡」,宣布暂停报价。记忆体涨价潮一波未平一波又起,原本预计在10月底前,将敲定第四季合约价的三星也传出以「没货可卖」为由延迟提供合约报价的情事,导致DDR5现货价格在短短一周内上涨25%,市场推估三星可能要延至11月中旬才会重新确认合约价格,不单是三星,据悉SK海力士、美光也已不再提供合约价,DDR5供应超乎预期。
据上海证券报等陆媒报导,中国证监会近日印发《合格境外投资者制度优化工作方案》,从优化准入管理、便利投资运作、扩大投资范围等方面提出一系列具体举措。
新一轮的晶片危机?人工智慧热潮让全球疯抢半导体,甚至推升原本不受瞩目的记忆体晶片价格大涨,令业界感到十分意外。专家分析指出,记忆体晶片产业进入「超级循环周期」,在过去一两个月内需求激增,事态发展又急又猛,但也有有人认为,超级循环被夸大,仅仅是单纯的供应紧绷,很难持续很久。
国际黄金现货价格涨势疯狂,继10月初衝破4000美元大关后,短短几个交易日就迎来歷史性里程碑,黄金16日首度飙破每盎司4300美元大关;台北市金银珠宝公会副理事长石文信表示,银楼金饰牌告价17日每钱为1万6600元,再创歷史新高,石文信推估,金价这样的涨势,年底前就有机会挑战4500美元大关。银楼交易抢抢滚,小资族网购也显得热络,Yahoo购物表示,这波黄金涨势下,金条与金饰业绩最高暴增3倍以上。
由于AI伺服器更高效的需求,三星、美光、海力士等纷纷转向更高阶的记忆体产品,导致DDR4产量急减,DDR4有钱也买不到,台厂南亚科(2408)、华邦电(2344)等,填补DDR4的真空,股价与记忆体模组厂一起大涨。
黄金大涨,白银涨势更凶猛,今(13)日在台股交易的期元大道琼白银(00738U)再涨2.36%,今年来涨幅59.49%,打败期元大Samp;P黄金(00635U)的涨幅47.8%;受到关注的是,国际白银现货价格更罕见出现高于期货,显示市场积极买进,法人看好这波贵金属涨势中,白银可望更有表现空间。
国际大宗商品以人民币结算跨出一大步。澳洲矿业巨头必和必拓(BHP)与中国矿产资源集团(CMRG)在结算货币上日前达成协议,双方同意自2025年第四季起,将3成铁矿砂现货交易改以人民币结算。业界认为,这是中国推动「去美元化」和人民币国际化的重要一步,也将重塑铁矿砂价格体系和转移市场主导权。
消息指出,中国矿产资源集团与澳洲矿业巨头必和必拓(BHP)签署协议,将于第四季起对铁矿石现货交易实施人民币结算。意味中国首次获得铁矿石定价权,压低铁矿石价格。分析指出,在大宗商品结算上採用人民币可以降低匯率风险,同时减少美元依赖,加速人民币国际化。
美国总统川普一纸命令,全球两大经济体间的关税战争正式进入全新阶段,从贸易、科技到稀土资源,战火全面蔓延。
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