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全球股市陆续在4月底收復「川普加徵关税缺口」后,近半年展开多头惊奇之旅,在贸易战利空淡化、美中关系和缓及AI需求火热带动下,带动相关主题基金涨势,其中大中华股票基金涨势最为突出。
美国对等关税协商持续进展中,在市场尤为关注的中美谈判方面,双方已达成共识并取得实质进展,美国暂缓对大陆部分商品的高额关税,进一步缓和贸易衝突,近期大陆推出多项刺激政策,包括降准又降息、以旧换新、多地发放消费券等等,有望进一步带动大陆经济表现,投资人亦不妨透过大中华基金来分批参与。
最具权威的四大基金奖2025年得奖名单皆已公布,统一奔腾及统一大中华中小基金在商周Smart智富台湾基金奖中,为统一投信再添两个奖座,带动歷年获奖数增加至137座。统计至4月21日,统一投信今年共获得十座奖项,并以台股基金表现最亮眼,奖项囊括晨星、金钻奖、理柏及Smart基金奖,写下全方位荣耀成绩单,并展现统一投信台股团队横跨多个评选机构一致肯定的投研实力。统一投信也将于5月7日至9日募集统一台股增长主动式ETF(00981A),提供投资人新选择。
过去三年以来,陆港股黯淡无光,但DeepSeek的横空出世,让中国大陆科技股重新成为全球投资者关注的焦点。2025年以来,香港恒生指数在全球主要股市中涨幅名列前茅,迄今涨幅近18%。推动港股大涨的主要推手就是科技股,统一大中华中小基金经理人陈意婷表示,目前港股涨幅集中于恒生科技股巨头,其余板块轮动受惠程度有限,但考量中国大陆AI军备竞赛刚展开,看好大中华股市后续AI浪潮题材。
近三年来,陆港股市表现低迷,但DeepSeek的推出让中国科技股重回全球投资者视野。2025年以来,香港恒生指数成为全球主要股市中的亮点,累计涨幅接近18%。推动港股上涨的关键力量来自科技股,特别是恒生科技指数的龙头企业。
2024年全球疯AI,推升聚焦科技相关题材的海外股票基金绩效表现出色。根据统计,去年投信海外基金有11檔报酬率4成起跳,报酬率以54.19%居冠的意外的由大中华区域股票型基金夺下,其他报酬率逾4成的则都是科技与美股相关股票基金。
今年全球股市行情热络,使长线投资人加码海外股票型基金。据投信投顾公会统计,相较去年底,海外股票型基金11月单月定期定额扣款金额增加8.57%至13.05亿元。依照基金公司分类,入榜檔数最多的是统一投信占3檔,且投资风格多元,分别为统一全球新科技、统一大中华中小及统一新亚洲科技能源基金,投资区域为全球、大中华区及亚洲。
今年全球股市行情热络,使长线投资人加码海外股票型基金,据投信投顾公会统计,海外股票型基金11月单月定期定额扣款金额增加8.57%至13.05亿元,海外股票型基金中,11月单月定期定额扣款金额增额最高超过2,700万元,第10名也有600万元以上,其中有近半数基金的投资区域为全球,主要以科技相关基金最受定期定额族欢迎。
得AI者得天下,统计35家投信发行的366檔股票型基金,今年以来绩效前五强,无论是大中华型、全球股票型或是亚洲区域型基金,都以AI半导体为投资主轴。统一投信大中华中小基金、统一全球新科技基金今年报酬率「唯二」超过5成,加上统一新亚洲科技能源基金的48%,统一投信就有三檔基金入榜,显示统一投信以主动式基金操盘闻名,真的名不虚传。
2024年将告尾声,累计投信发行各类型基金中今年均有单檔基金缴出4~5成的亮眼成绩,进一步分析绩效居前标的,发现科技创新题材成为经理人布局重心,除了相关主题基金表现亮眼之外,甚至带动大中华股票型基金咸鱼翻身,表现超越陆港股大盘。
据彭博统计川普首次执政期间,台湾加权指数报酬率达到98.44%,OTC指数也有67.96%。以类股来说,表现最佳的前十大类股,报酬率都在六成以上。其中,科技股作为受到中美贸易战影响最大的产业,当时股价出现剧烈震盪,但因产业成长趋势不变,使半导体及电子零组件类股报酬率高达272.35%及138.67%。而水泥、电器电缆及资讯服务类股,也在景气带动下,报酬率分别达到81.88%、81.28%及80.8%。
川普强势回归,全球金融市场波动加剧,但正因为川普2.0的政策走向,除了全球AI加速发展,大陆于12月将召开最高级别的经济会议「中央经济工作会议」,为因应川普贸易战,有望推出刺激方案,也可望带动内需成为投资焦点,着墨高成长科技股、又兼具内需题材的大中华基金表现可期。
进入年底,全球市场正迎来两大重要变数:川普可能重返白宫以及中国即将召开的「中央经济工作会议」。川普推动AI产业发展的政策,加上中国可能因应贸易战而推出经济刺激方案,将对全球市场及科技产业供应链产生深远影响。
中国人民银行于9月底宣布多项重磅货币宽松政策,不仅力道强劲,针对性也十分明显,堪称近20年来最罕见的金融举措。这一系列政策迅速带动大中华股市强力反弹,然而在过去两年陆股陷入空头期间,统一投信旗下的「统一大中华中小基金」一年报酬率高达近五成,展现出色的绩效表现。若进一步拉长时间来看,统一大中华中小基金与「统一强汉基金」在三年及五年内轮流夺冠,显示统一投信的大中华基金研究团队具备卓越的操盘实力。
全球股市气势如虹,在AI大浪潮席卷之下,加上今年可望降息的预期,长线多头行情值得期待。「净值王制造机」统一投信将携手「纯网银」将来银行NEXT BANK,即日起于将来银行App上架包括台股基金净值前三强,以及多檔海外科技主题和大中华等共22檔优质基金,皆可享0申购手续费、信托管理费优惠,投资大眾可藉此抢攻全球趋势财。
今年来全球股市延续AI主轴,辉达创办人黄仁勋揭示AI地图,在全球刮起辉黄概念旋风,同时也反应在强势基金的表现,统计目前境内外逾千檔基金至5月底,绩效表现最佳的前三檔基金,报酬率至少逼近4成,且以聚焦全球科技的股票基金表现最佳,以44.23%夺冠,检视三檔基金持股策略都有搭上辉达概念。
全球股市2024年依旧延续AI主轴,辉达创办人黄仁勋揭示「AI地图」,在全球刮起一阵「辉黄」概念旋风。但股市涨多,选股难度增加,投资人可以透过定期定额布局绩优基金搭上AI长线多头列车。
2024年全球股市依旧延续AI主轴,辉达创办人黄仁勋揭示「AI地图」,掀起一阵「辉黄」概念旋风。然而,股市涨幅已大,选股难度也增加,稳健投资人可透过定期定额方式布局绩优基金,搭上AI长线多头列车。
一般投资人常常有「外商投信操盘的海外基金绩效比较好」的迷思,然而据晨星统计至4月底止,统一投信旗下统一全球新科技基金、统一新亚洲科技能源基金、统一大中华中小基金,分别为全球、亚洲、大中华股票型基金今年以来绩效之冠,显示专业的本土投信之海外股票型基金也能打世界杯。
两岸股市今年以来上演大涨行情,大陆官方积极祭出政策利多,加上经济数据好转,提振市场情绪并迎来外资回补,台股受惠景气復甦及联准会货币政策转向宽松,均大涨二位数,带动大中华基金摆脱过去几年的窘境,今年来平均报酬逾1成。