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辉达等大厂再度合纵连横AI基础建设,有利台湾伺服器及台积电高阶晶片供应链;而金价创新高、铜价站稳一万美元,非铁金属价格震盪上升;低股价净值比龙头股逐渐获得青睐,长假前虽涌现卖压,但台股可用之兵不少。
第三季以来全球股市表现亮眼,美股、日股与台股连番创新高,也反映在相关ETF的表现上。聚焦市面上28檔高股息ETF,今年以来仅剩下3檔为负报酬,其余全数转正,法人指出,截至9月18日止,高股息ETF中有6檔报酬率逾10%,表现足以与大盘匹敌。进一步观察可发现,绩效较佳的高股息ETF多聚焦科技成长股,或是投入今年以来表现亮眼的陆股、日股市场。
第三季以来全球股市表现亮眼,美股、日股与台股连番创新高,反映在相关ETF的表现,28檔高股息ETF今年以来仅剩3檔为负报酬,其余全数转正,但基于选股策略的差异,绩效落差不小。截至18日,高股息ETF中有6檔报酬率逾10%,足以与大盘匹敌,多是聚焦科技成长股,或是今年以来表现亮眼的陆股、日股市场。
时序即将步入第四季,台股与美股步入高檔震盪,投资人难免忧心「九月魔咒」再现。根据近十年统计,台湾加权报酬指数与美国标普500指数在9月平均分别下跌-1.37%及-1.82%,甚至是全年唯一呈现平均负报酬的月份,「九月魔咒」威力不容小覷。然而,日股却没有相同宿命。过去十年,日本东证报酬指数在9月的平均表现不仅维持正报酬,达+0.79%,随后的10月与11月更分别缴出+1.65%与+2.7%的平均涨幅,为全年表现最佳的两个月份。
台股八月后中小型股回神,但根据过往统计数据,台股、美股九月的表现往往欠佳,因此现阶段宜居高思危,融资增、法人卖、筹码混乱者应先避开。
美国联准会(Fed)启动降息循环,这场政策转折已非「是否降息」的问题,而是「降息多少」以及「为何降息」。
近期全球利率环境与资金氛围转佳,带动债市强力反弹。根据统计,台湾挂牌的债券ETF在近一个月几乎全面上涨,涨幅介于4%至7.5%之间。
美国联准会主席鲍尔日前在全球央行年会演说上送出大礼包,强调鉴于就业下滑风险正在提高,可能需要降息以支撑劳动力市场,市场预期联准会9月中利率决策会议降息1码,后续可留意非投资等级债的投资机会。
实现财富自由,早点退休是多数人的梦想,有达人分享,一对结婚34年的平凡夫妻,平日穿着朴实,开着二手车,却在55岁的年纪双双退休,不仅开始环游世界,还全额支付了2个儿子读完大学和研究所的费用,人生成就解锁令人艷羡。
台美关税战阴霾未散,重创市场信心,儘管台股今年来上涨377点或1.64%,但台积电一檔即贡献1,024点,若剔除台积电,台股今年实质呈现下跌格局。统计显示,共有1,391上市柜个股、逾73%今年来报酬为负,显示散户普遍感受不到多头,形成「虚胖式多头」。
债市近期出现资金回流,如群益优选非投等债(00953B)今年来受益人数大增2.68万人,规模更增逾193亿元;惟今年来受制于美国通膨仍高、联准会(Fed)9月降息预期递延、川普关税变数衝击市场信心,导致债券吸引力急遽下降。今年截至24日止,整体债券ETF资金净流出逾3,200亿元,总规模下滑至2.69兆元,股价仍陷重挫泥淖、近190万名债蛙深陷套牢苦海。
儘管台湾的关税税率迟未出炉,影响国内投资信心,不过,统计上周外资在亚股的操作,买超主要聚焦东北亚的台、韩双雄,其中,台股获得超过22亿美元买盘回补,不仅是外资买超第一的亚洲股市,更让今年来资金动能由黑翻红,转为买超2.73亿美元。南韩股市获得逾5亿美元资金挹注;至于表现较为失色的为印度股市,上周遭卖超5.67亿美元。
近期全球主要股市畅旺,在美股带动下许多股市纷纷创下歷史新高,统计7月至今创歷史新高的股市包括新加坡、英国、加拿大、NASDAQ指数、SP 500指数、德国、澳洲、巴西等共8个股市,其中新加坡指数至14日已连续六个交易日创新高,使得今年以来创新高次数达17次,涨幅也来到8.49%,带动东协相关股票基金绩效长红。
高股息ETF配息其实是不确定的,存股族却趋之若鹜,即使面对降息风,仍不改其色,只要看到年化殖利率10%就high了,却没注意配息组成,股利不稳定,平准金、资本利得更不稳定,只有总报酬才是真赚钱。不败教主陈重铭发现,从谷底翻身的00882年赚42%,完全辗压00940的-2.59%、0056的1.54%;网友也被吓到,「00882绩效不错啊,打趴台股高股息ETF」。
上半年台湾ETF市场呈现显着股强债弱走势,在AI与半导体题材推升下,台股及部分海外股票型ETF表现亮眼;相对之下,债券ETF因美国长天期公债殖利率高檔震盪影响,即使6月略有反弹,但整体债券ETF上半年仍未翻正,均处于跌势。
台股今年来表现最弱。据统计,今年来韩股及港股各大涨29%及20%,费半、标普、上証、那指、道琼等均涨,其中,与台股连动性强的费半指数也涨逾5%,东证约持平,深圳、日经约跌2%,台股加权指数跌3.67%,在国际主要股市独弱,柜买指数更大跌9.59%。
中美贸易谈判消息面转正向,市场恐慌情绪降温、科技股财测亮眼,美股反弹气势强,持续站于6,000点大关之上,距离2月19日高点6,144点位距离不到百点,今年来美股报酬率也由年初负报酬转正。根据CMoney统计,美股ETF近一周全数正报酬,前五名分别为,台新标普科技精选ETF基金(009807)、野村美国创新研发龙头ETF基金(00971)、富邦NASDAQ-100基金(00662)、元大标普500基金(00646)、中国信托NASDAQ100ETF基金(009800)。
劳动基金运用局最新公告显示,新制劳退基金2024年整体报酬率高达16.16%,为歷来表现最佳之一。然而,2025年截至4月底却已转为负报酬,收益率为-2.7624%,显示今年以来投资市场震盪加剧。对于已达60岁可申请请领的劳工来说,若不急着用钱,先不急着领。
劳动基金运用局最新公告显示,新制劳退基金113年整体报酬率高达16.16%,为歷来表现最佳之一。然而,114年截至4月底却已转为负报酬,收益率为 -2.7624%,显示今年以来投资市场震盪加剧。对于已达60岁可申请请领的劳工来说,若不急着用钱,先不急着领。
美国总统川普自上任以来,美国股市歷经多空波动,不过,统一投信认为,川普「美国优先」的目标,长线有望为美国经济注入新动能,即将推出「统一美国50 ETF」(009811),瞄准美股市值前50大企业,掌握核心蓝筹股,是投资美国的新选择。