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11月投信业出现变动,一是锋裕匯理投信经金管会核准更名,11月1日起变更为「东方匯理投信」,二是野村投信机器人理财「理财农场」11月1日起终止服务,主要是服务规划进行调整。
随着美国重启降息,市场信心获得提振,全球股市普遍上涨。投信法人建议,未来资金行情将更为宽松,股债皆有表现机会,可布局多重资产型基金,掌握股债轮动行情。
近半年多头牛市助攻,带动投信海外各类型基金规模突破百亿标的超过30檔,其中跨国平衡、多资产型基金在绩效突出带动下,规模增长表现不输全球科技、美国股票等热门基金标的。
随着美国联准会重启降息,2025年全球市场正处于转折点。不少投资人既渴望稳定现金流,又担心错失成长动能,股债配置的多重资产型基金顺势成为关注焦点。锋裕匯理投信推出「锋裕匯理全球多重资产成长收益基金」,採用全球视野、攻守兼备的「全球多重资产新攻略」,正符合投资人需求。
随着美国联准会重启降息,2025年全球市场正处于转折点。不少投资人既渴望稳定现金流,又担心错失成长动能,股债配置的多重资产型基金顺势成为关注焦点。锋裕匯理投信推出「锋裕匯理全球多重资产成长收益证券投资信托基金」,採用全球视野、攻守兼备的「全球多重资产新攻略」,正符合投资人需求。
全球经济重新布局持续进行、短期和长期风险不断增加、市场波动再度加剧,有鑑于此,锋裕匯理投信与渣打银行再度携手合作,推出「锋裕匯理CIO精选保守证券投资信托基金」,凝聚渣打集团首席投资办公室的见解,与锋裕匯理基金管理团队的丰富经验,打造「短债为主、跨界多元债种配置」的精选保守策略,协助投资人抗震守息。此基金已于8月1日展开募集,由渣打银行担任保管银行。
新基金募集热潮不断,统计至8月底将募集的基金共计有五檔,当中两檔为债券ETF,包括中信投信推出的国内首檔主动式非投资等级债ETF及群益投信推出的短天期债券ETF,另外台新投信聚焦全球龙头成长股的主动式ETF也将登场及富邦投信以强调具黄金、比特币资产的多重资产型基金、锋裕匯理投信的组合型基金,整体来看,新基金聚焦稳健型但强化收益,产品多样化。
台湾投信市场的聚光灯多半集中有发行ETF的台湾本土投信以及如安联、摩根、贝莱德等外商大型业者上,但2024年有一批不靠ETF的外资投信公司,透过主动型基金操作策略与风险控管的精进,获利逐年成长,展现经营韧性与潜力,成为市场中不可忽视的新势力。
美国政府的对等关税政策,引发全球股债市剧烈震盪,投资不确定提升,对均衡资产配置的需求亦随之升温。面对高度波动的金融市场,专家建议,应採取股债兼备、掌握机会的均衡配置策略,以降低单一市场风险,强化资产韧性。
近月全球股市因AI产业洗牌、川普再辟贸易战线等变局,行情大洗三温暖,美、台股近月翻黑,陆港股因DeepSeek崛起受惠大涨,跨国平衡型基金表现相对持稳,其中大陆平衡型基金表现最为突出。投信法人表示,面对多头格局下的晴空乱流,建议可透过跨国平衡型基金为资产繫安全带,并掌握各产业市场轮动投资机会。
金蛇年开工,对年终奖金及红包也应启动新年理财计画。投信法人表示,积极型可投资表现可望强劲的像是美国、印度、亚股、生技海外基金,或本身较熟悉的台股基金;稳健型建议股债兼具的潜力收益多重资产资基金,金融市场总是有涨有跌,投资人难看清进出场时机,定期定额基金则是最简单的平民投资术。
渣打银行在2025年强势推出CIO精选系列第二檔基金「锋裕匯理CIO精选增长证券投资信托基金」,提供追求资本利得、潜在报酬机会的投资者动态掌握全球多元的收益机会。
2025年的投资市场充满不确定性,如何以具效率的配置追求增长回报?跟随资深专家团队打造投资配置将是最适策略。Amundi锋裕匯理与渣打银行双强联手,于去(2024)年12月27日推出「锋裕匯理CIO精选增长证券投资信托基金」,採股为主、债为辅配置,紧抓趋势,透过主动管理被动式ETF优化投组效率,为多元投资开辟全新道路。
责任投资(Responsible Investment)成为全球投资机构的普遍潮流,Amundi锋裕匯理ESG发展与倡议团队主管Timothee JAULIN分析,以过去几年来看,在银行通路、平台、财富管理方面,全球的责任投资展现了巨大的吸引力,相关基金资产管理规模更是从2020年的1.781兆欧元,成长至2023年6月的7.827兆欧元,短短4年内倍数成长。
受惠于科技快速发展、工业产能优越、生物多样性丰富,亚洲扮演全球追求永续未来的关键要角。Amundi锋裕匯理亚洲区行政总裁王大智表示,亚洲绿色科技的蓬勃发展,彰显了促进环境永续理念落实、亦能确保经济韧性之投资需求的重要性。锋裕匯理优先发展全力支援前述双重目标的投资解决方案与服务,以推动亚洲区整体永续投资的稳健成长。
数位经济发展加速、全球人口迈向老化及疫情催化医疗技术革新,加上方永续议题带动,皆蕴藏足以翻动世界的变革力量。锋裕匯理全球主题式股票投资副主管、数位化与科技革命主题主管Wesley Lebeau分析,锋裕匯理创新趋势多重资产证券投资信托基金具有「I.D.E.A」四大产业投资为主轴,搭配优质债券ETF和现金配置实现多元化,以变革力驱动获利,精准掌握创新红利之时,又能分散风险、稳渡波动。
展望2024全球经济成长的主旋律,「通膨续降」将是主轴,联准会降息预期、地缘政治紧张加剧、因应气候风险的净零转型,更是重塑政经风貌与产业地景的主要变数。面对更多变的市场,如何强化资产韧性、迎战全球经济变局,是投资人的关键课题。
随美国联准会升息将告终,加上全球通膨放缓,主要国家央行可望适度放松货币政策,应有利债市投资。锋裕匯理投信指出,2024年投资重点之一为:如何于当前利率环境下掌握投资先机、债现完美收益。另外,有鑑于全球「净零承诺」大势所趋,锋裕匯理投信于1月8日推出全台第一檔基于《巴黎协定》限制全球气温升幅目标为原则、聚焦具「净零承诺」企业的债券基金「锋裕匯理全球净零碳排企业债券证券投资信托基金」。
渣打银行携手全球前十大、欧洲最大资产管理公司旗下的锋裕匯理投信,在2024年开春首推「锋裕匯理CIO 精选收益证券投资信托基金 (以下称「CIO 精选收益基金」)」,协助客户动态掌握全球多元的收益机会。
金管会证期局表示,核准锋裕匯理投信申报募集开放式组合型「锋裕匯理CIO精选收益证券投资信托基金」,应于申报生效日起6个月内开始募集,自募集日起30天内,至少募足最低净发行总面额新台币3亿元。