備戰AI 緯創、緯穎漲聲響

AI軍備競賽越演越烈，AI巨頭輝達將斥資63億美元，向旗下小金雞CoreWeave租用算力，帶動緯創（3231）、緯穎（6669）等供應鏈漲聲響起，迎接新一批出貨潮。

輝達持股CoreWeave約7％股份，CoreWeave擁有大量輝達GPU和伺服器，訓練AI深度學習。本次CoreWeave和輝達合作63億美元的雲端運端合作，約執行到2032年，為未來CoreWeave保障7年的營收能見度，以及大量輝達硬體需求。

法人指出，戴爾是CoreWeave主要的AI伺服器供應商，緯創則是供應戴爾伺服器主機板，訂單比例最大，可望優先受惠。

靠著AI伺服器打江山，緯創前8個月營收1.2兆元，年增92％。法人指出，大客戶戴爾電腦對AI伺服器的需求強勁，子公司緯穎ASIC伺服器開始大量出貨，上半年伺服器相關營收占比接近70％，PC營收降到26％，預計第四季AI伺服器業務將能續強。

緯穎方面，法人指出，亞馬遜是緯穎ASIC伺服器的主要客戶，馬來西亞楊忠禮集團的GB200伺服器貢獻仍然有限，預估第四季將新增甲骨文成為GB200伺服器的客戶。

另外，緯穎2026年亞馬遜伺服器的氣冷和水冷解決方案需求都為正向，持續成為L11組裝廠，預計從今年上半年的每月2,000櫃，提升到第四季的4,000櫃，2026年上半年每月成長到7,000櫃以上。