《台北股市》台股大漲小回 留意26日輝達股東會

柯鴻旼指出，強勢多頭走勢往往為大漲小回，隨著時間進入科技股下半年旺季，搭配AI運用的挹注，所帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能，且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價，都在反映半導體產業受惠於AI趨勢，加上26日為輝達股東會，創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法，對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。

柯鴻旼進一步表示，根據國際半導體產業協會SEMI指出，今年首季全球半導體製造業在AI需求的帶動下，包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈，而台灣已連續第14年為半導體材料的最大消費國，隨著AI邊緣運算擴大運用範圍，進而帶動相關換機潮，下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。

針對第三季台股布局，柯鴻旼指出，AI與半導體為中長期雙主軸不變，看好AI趨勢確立並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意，非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等；至於次產業則以電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換，以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。