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近期美國與歐洲的熱軋鋼捲價格止跌回升,業界樂觀解讀全球鋼市在低迷近1年後,終於開始出現回暖跡象。市場數據顯示,美國熱軋價格已升至每噸約847美元,年增近2成,歐洲部分地區鋼價出現反彈,鋼廠陸續嘗試調漲報價。
全球記憶體市場掀起罕見缺貨潮,AI需求帶動供應鏈全面緊繃,DRAM與NAND Flash報價飆升,火勢更延燒到工業電腦領域。工業電腦大廠研華近日在法說會上坦言,零組件成本飆漲已侵蝕第三季毛利率,第四季恐再受更大衝擊。不過,公司10月已率先調漲報價4%至8%,預期可望挽回2026年首季毛利表現。
金居(8358)6日公告前三季累計合併營收57.16億元,營業毛利11.48億元,營業利益9.60億元,稅後淨利6.85億元,每股稅後純益(EPS)2.71元。
美光將於美國時間9月23日盤後公布2025年第四季財報,成為全球記憶體市場關注焦點。
繼美光上周傳出暫停報價並預告全面調漲價格後,傳南韓記憶體巨頭三星也跟進,已於近期通知客戶,擬調升第4季部份DRAM與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)報價,其中DRAM合約價漲幅最高上看三成,NAND相關產品則要漲5%至10%,漲到雙雙被列為注意股的DRAM雙雄華邦電(2344)、南亞科(2408)早盤續創波段新高,在追價買單續湧下,9時30分前分別爆出近15.5萬及8.5萬張成交量,拿下今日成交量前二名,人氣指標暴漲。
錫製品廠昇貿(3305)8月營收衝上9.41億元,月增6.01%、年增21.32%,創下單月歷史新高;累計前8月營收66.81億元,年增31.33%,反映半導體與先進散熱材料需求強勁,推升相關產品線持續放量。隨子公司大瑞科技擴建新廠進度順利,預期2026年前半導體材料營收占比將持續拉升,正式由傳統PCB延伸至高階晶片封裝與散熱應用。
關稅、匯率兩因素衝擊下,工具機業度小月,放無薪假家數持續擴大。程泰董事長楊舒涵證實,程泰及轉投資亞崴因客戶觀望而不拉貨,已向台中市政府申請獲准為期三個月「做四休三」無薪假。
日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔擬調漲報價,估平均漲幅約15%,然因生產高階材料銅箔的台灣業者已在8、9月先行漲價,以反映高階銅箔材料的供不應求,此番日本三井金屬調漲報價只能算是跟風,對此,台鏈銅箔業者含金居(8358)、南亞(1303)今日股價表現淡定,南亞甚至連收復40元整數關卡都失利。
中國大陸中低階銅箔基板(CCL)報價出現群體上調消息,由龍頭建滔旗下廣東建滔積層板銷售有限公司開第一槍,於8月15日發布「漲價通知」,宣告即日起出貨的所有厚度產品全面調漲,台系銅箔基板廠台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、南亞(1303)、騰輝-KY(6672)股價再添柴火,聯茂、台燿、騰輝-KY更一馬當先漲停,締造過半類股亮燈榮景。
美國8月7日起對台實施20%對等關稅,衝擊各行業,勞動部統計,截至8月18日止,共191家事業單位、3934人實施無薪假(減班休息),其中稱因美國關稅實施者有73家、2388人,占比高達60%,當中更有1家車燈製造業者,一口氣通報逾400人實施。值得注意的是,經不起關稅及匯率夾擊,老牌工具機大廠瀧澤科18日也宣布加入「做四休三」的無薪假行列,為期3個月。
中國中低階銅箔基板(CCL)報價出現群體上調消息,由龍頭建滔旗下廣東建滔積層板銷售有限公司開第一槍,於8月15日發布「漲價通知」,即日起出貨的所有厚度產品全面調漲,台系銅箔基板三雄台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)股價再添柴火,聯茂、台燿更是一馬當先,點亮漲停燈。
里昂證券看好川湖(2059)透過調漲報價,可化解新台幣升值威脅,將推測合理股價升級至3,000元、邁入前無古人新領域;大和資本、摩根大通、高盛證券則分別將富世達(6805)、貿聯-KY(3665)、台光電(2383)股價預期升級至千金等級,引爆高價四大金釵股價更上層樓。
里昂證券看好,川湖(2059)透過調漲報價,可以化解新台幣升值威脅,將推測合理股價升級至3,000元、邁入前無古人新領域,激勵國際資金持續買超,16日終場收2,185元,潛在上檔空間高達37%。
台股7月中旬重量級法說會陸續登場,權王台積電法說會17日登場,市場高度關注,而輝達執行長黃仁勳訪北京,並證實H20晶片將恢復供貨大陸,為台積電法說提前送利多,催動其股價盤中刷新五個月高,法人點出,台積電法說會投資人應聚焦六大關鍵。
對等關稅緩衝期客戶加速拉貨,機械設備、工具機5、6月外銷美國量均比去年同期成長,台灣機械設備6月出口值以美元計價,月增、年增,創連續五個月成長,然而受新台幣大幅升值衝擊,6月機械設備出口值若改以新台幣計價,則出現年減。
生產直流馬達吊扇起家的昶瑞機電4、5月營收均比去年同期成長,本業獲利卻遭新台幣兌美元匯率升值侵蝕,自結前五月EPS為1.81元。 昶瑞表示,昶瑞5月認列匯損約9百萬元,其中4百多萬元未實現金融評價匯損,已於6月初回轉。6月出貨未受美國對等關稅影響,可望優於去年同期。
高端家具製造服務廠商億-KY(8482)13日股東會通過配發每股現金股利4.36元,並順利改選四席董事及四席獨立董事。董事長謝智通指出,面對關稅政策,除了加速提升柬埔寨廠稼動率,同步積極拓展歐洲、中東、俄羅斯與日本等市場,降低北美單一市場的風險因應。
製程自動化感測器及流量計廠桓達因美國客戶對應美國總統川普對等關稅政策而提前拉貨,4月營收回升,5、6月客戶加快拉貨,目前訂單能見度1.5-2個月,第二季營運可望優於去年同期。4日下午參加法說會說明第一季財報及營運展望。
關稅大刀砍下,連製鞋廠逃不了,為反映成本,運動品牌Nike宣布下周將調漲部分鞋款價格,最高漲幅近7%,愛迪達(Adidas)與Puma被迫跟進機率也大增,關稅暫有解,讓製鞋類股鬆一口氣,包括豐泰(9910)、寶成(9904)、志強-KY(6768)、來億-KY(6890)、鈺齊-KY(9802)、中傑-KY(6965)等6檔製鞋股及百和(9938)、百和興業-KY(8404)、南寶(4766)3檔鞋材股都抗跌力挺。
關稅大刀砍下,連製鞋廠逃不了,為反映成本,運動品牌Nike宣布下周將調漲部分鞋款價格,最高漲幅近7%,愛迪達(Adidas)與Puma被迫跟進機率也大增,關稅暫有解,讓製鞋類股鬆了一口氣,包括豐泰(9910)、寶成(9904)、志強-KY(6768)、來億-KY(6890)、鈺齊-KY(9802)、中傑-KY(6965)等六檔製鞋股及百和(9938)、百合興業-KY(8404)、南寶(4766)三檔鞋材股都漲紅臉力挺。