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南韓慶州亞太經濟合作(APEC)峰會,落幕已一個多星期,會議對產業的影響仍持續。APEC雖是外交場合,但此次會議幕後上演著各國以技術自豪為核心的智慧型手機戰爭。中國國家主席致贈兩支小米手機給南韓總統李在明,成功拉抬小米在南韓的銷量。三星會長李在鎔在與輝達執行長黃仁勳同台時,笑問台下拿手機拍照的觀眾:「怎麼那麼多iPhone」,其實有高度戰略意義。
富世達(6805)今年下半年營運進入全新局面,伺服器相關產品比重快速躍升,法人預期第三季營收將季增三成以上,其中伺服器業務比重可望拉升至40%~50%區間,毛利率同步增加逾2個百分點。進入第四季後,營收有望至少持平甚至再往上,關鍵取決於ODM廠GB300組裝能否順利放量。
富世達(6805)8月營收11.83億元,月增1.87%,年增96.76%,連兩月改寫單月新高;累計前八月營收72.17億元,年增55.32%,展現AI伺服器與折疊手機雙引擎動能同步放大。法人看好,第三季在高階滑軌與快接頭出貨擴大帶動,單季獲利有望挑戰一個股本,全年營運可望穩步翻升。
台股多頭重掌舵,千金股喜帶頭,不僅股王信驊(5274)重新站上5,000元大關,精測(6510)、AES-KY(6781)、旺矽(6223)也急亮燈,台股千元俱樂部早盤喜添三丁,包括智邦(2345)、光聖(6442)、富世達(6805),全都擠進千元俱樂部,以25檔千金股秒合體之姿,引領台股續向歷史新高挺進。
高盛證券指出,新日興(3376)憑藉技術優勢,是折疊機大趨勢裡面重要受惠者,在樂觀情境下,2025、2026年獲利甚至有比基本情境調升2~3倍以上可能性,將推測合理股價從285元拉高到323元,竄升全市場最高價位。
美系外資針對全球智慧型手機市場發布了最新預估,考慮到關稅風險和地緣政治環境的變化,將全球智慧型手機出貨量預測下調,預計2025至2027年間的年增長分別為0%、1%和1%。儘管新型智慧型手機加入了AI功能,但尚未看到全球換機周期的強勁支持,主要是缺乏「殺手級應用」。
軸承四雄新日興(3376)、富世達(6805)、兆利(3548)、信錦(1582)受惠顯示器、折疊手機等產品發展,同時也取得新領域訂單而備受關注,其中,富世達去年以EPS 17.9元奪下軸承獲利王,兆利去年營收及獲利也同步寫歷史最佳;就今年累計前2月業績來看,富世達、信錦皆呈現雙位數年成長。
軸承廠富世達(6805)3日公布2024年財報,全年營收81.88億元,年增45.07%,主要是折疊手機轉軸與伺服器新品貢獻;稅後純益12.27億元,年增95.45%,營收、獲利雙創歷史新高,每股稅後純益(EPS)17.9元。董事會決議擬配發現金股利8元,股利配發率44.6%,按3日收盤價666元計算,現金殖利率1.2%。
社群媒體披露,受到三星和陸系手機品牌的夾殺,蘋果將提前在2026年秋季推出首款折疊iPhone,並於2027年推出折疊iPad和MacBook,相關消息刺激富世達(6805)、兆利(3548)等軸承廠股價應聲大漲。
受惠陸系折疊手機消費效應延續,法人看好軸承產能滿載的富世達(6805)、兆利(3548)今年第一季可望維持「淡季不淡」成績,此外,今年手機市場陸續有新款折疊機加入,預期全年營運有機會優於去年,不但續寫新高,並有助獲利表現。
中國作為全球最大且最重要的摺疊智慧手機市場,其發展影響全球趨勢。根據市場研究機構Counterpoint的預測,2024年中國市場的摺疊智慧手機出貨量將占全球總量的50%以上,進一步鞏固其全球領導地位。
國巨(2327)、華新科(2492)將於下周召開董事會,通過第三季財報,龍頭廠國巨(2327)累計前三季可望賺於三個股本,惟第四季步入季節性淡季,加上歐美聖誕節假期,外資券商、市調機構預期國巨、華新科本季出貨將呈現季節性回落。
TrendForce最新調查指出,近期經濟數據顯示美國市場通膨持續降溫,聯準會更於9月宣布降息2碼,而國際地緣政治和美國總統大選情勢詭譎多變,可能導致消費者降低支出意願,保守、降級的消費態度恐將成為衝擊年末節慶購物需求的一項主要風險。TrendForce預估2024年第四季MLCC供應商出貨總量約12,050億顆,季減3.6%。
中國十一長假至10月8日才開市,香港恆生指數上周五漲勢因而放緩,但終場收漲2.82%表現仍不俗,國內掛牌的陸港股ETF扣除反向與人民幣類型,原型與槓桿型ETF持續吸引買盤湧入,永豐中國科技50大單周暴漲68.7%、元大滬深300正2、富邦上証正2等也有接近40%的報酬率,儘管上周因颱風只有三個交易日,市場追價狂熱不減,不少陸港股ETF出現大幅溢價,部分投信官網也顯示需小心追價買貴。
近來因三折手機在全球智慧型手機市場掀起話題的華為,今(26)日在台灣舉辦「HUAWEI新品上市記者會」。儘管智慧型手機持續缺席台灣市場,華為仍一口氣推出三款智慧穿戴產品:WATCH GT5、WATCH GT5 Pro以及WATCH Ultimate。訊崴技術總經理雍海表示,對這系列新品在台灣市場的銷售充滿信心,預計2024年穿戴產品銷售將比去年增長25%。
金曲歌王蕭敬騰近年的演藝重心轉往大陸,先前除了自爆長居成都,4個月前更表態「做個堂堂正正中國人。」10日,大陸品牌華為量產最新款三折疊旗艦新機Mate XT,引發搶購潮,藝人蕭敬騰率先拿到熱騰騰的新機,還po夫妻倆合照甜蜜放閃。
蘋果與華為同一天公開品牌旗艦新機,較勁意味十足。相比iPhone 16遭批評無新意,華為靠著業界首創的三折手機成功吸引目光,此事讓陸媒信心大振,誇讚華為能夠突破美國制裁,如今又用三折手機「殺死」了比賽。
蘋果、華為正面交鋒,將分別推出旗艦機款iPhone 16系列以及華為首款「三折手機」,根據市場分析機構Canalys最新資料,蘋果在第二季全球高端智慧型手機市場中持續穩居霸主地位,市占率高達62%,三星則以22%的市場份額位居第二,至於華為,市占率達到第三名,惟出貨量年增長高達80%,成為單季增長最快的品牌。
華為三折新機Mate XT上周六(7日)開放預購,雖未公開售價與規格仍吸引將近300萬人下單,二手賣家也已經開始炒作Mate XT的價格,溢價已達到1萬人民幣(約新台幣4.5萬),目前市場傳聞官方售價從1.5萬(約新台幣6.76萬)人民幣起跳,許多專家預估會衝破2萬人民幣(約新台幣9萬)大關。
台股開盤重挫逾500點、下探21000點,權值部隊之一的聯發科(2454)開低震盪,成為摜壓指數的元兇之一,聯發科今日開低走低,盤中跌幅一度近4.5%,股價最低觸1090元,失守1100元大關。