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國泰金(2882)10月稅後淨利194.4億元,累計前10月稅後淨利達942.2億元,每股盈餘達6.16元。子公國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創同期新高,國泰證券累計稅後淨利創同期次高。
對於即將邁入退休階段的投資人而言,資產配置的重點在於兼顧穩定收益與長期成長潛力。可採「核心+衛星」策略,例如以市值型ETF作為核心部位,確保投資組合具備分散與長期增值的基礎,同時再以產業主題、債券ETF作為衛星配置,靈活調整市場變化,在穩健中掌握成長契機,打造兼具防禦與報酬的退休投資藍圖。富邦投信建議,可選擇市值型ETF,搭配單一國家、科技或非投資等級債等積極型衛星部位,再加上主動債ETF,打造現金流,全面提升退休資產的防禦力與收益潛力。
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力,但還是有績效不錯的,觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上,還是有表現不錯的,有6檔績效超過一成,其中群益半導體收益ETF(00927)今年來含息報酬23.31%,勝過大盤的21.12%,是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。
AI需求強勁帶動,台股持續走高,也帶動市值型ETF績效走揚,統計18檔市值型ETF中,就有15檔近一個月績效打敗大盤的3.57%,規模前十大的市值型ETF近一個月含息報酬率全數紅通通。
健保補充保費可能納入股息課徵的新制,讓許多長期投資台股、仰賴股息現金流的存股族備感焦慮,衛福部研擬重大改革,未來個人若一年領取股息超過2萬元,就可能被課徵補充保費,財經專家「股魚」提醒,若擔心稅負壓力過重,不妨考慮將資金轉向「海外ETF」。
在投資上,我個人是很忌諱「追高」,這是我從第一年開始投資以來,就很堅持的一件事。尤其是當你對自己的投資項目還沒有這麼熟悉時,追高就是一個妥妥的韭菜行為,標準的韭菜就是「追高殺低」。先不論報酬,不追高至少可以立於不成為韭菜。如果有一天,我要跟我的孩子說投資最重要的第一件事,我應該也會先說「不要追高」吧。
工商時報「壯大資產管理 迎向黃金年代」台北場論壇4日舉行,邀請臺灣集中保管結算所董事長林丙輝、元大投信董事長劉宗聖、國泰投信董事長李偉正、阿爾發金融科技董事長楊琇惠、臺灣大學財務金融學系教授陳彥行進行精彩交叉論壇,對TISA(臺灣個人投資儲蓄帳戶)制度進行深入交流與討論。
11月ETF除息秀登場。據統計,將於11月首周除息的股債ETF共計有9檔,全數皆為月配型,其中有6檔債券ETF,3檔為台股ETF,以預估年化配息率來看,群益優選非投等債(00953B)以7.71%居冠,而群益科技高息成長(00946)以6.82%為本波除息台股ETF的配息王。整體以公司來看,群益投信旗下三檔ETF 00953B、00985B、00946本次配息都符合市場預期,除息日都在同一天,有興趣的投資人可把握11月4日最後買進日參與除息。
台股今(4)日早盤一度大漲最高觸及28554點再創歷史盤中新高,受此激勵,主動統一台股增長(00981A) 開高飛越16元關卡也持續新高。且不畏大盤盤中翻黑,00981A仍維持漲勢,顯示主動選股操作如遭遇市場波動大,相當程度能夠逆勢抗跌。
台股頻創新高下,獲利了結賣壓顯現,最新統計顯示,台股ETF受益人數單周流失2.6萬人,不過含積量高的市值型ETF人氣逆勢走強,主動式台股ETF也靠績效持續維繫人氣;債券ETF受益人數則持續減少,今年來多靠短債、非投資等級債撐住人氣。
主動群益台灣強棒ETF(00982A)公告第2次配息資訊,根據群益投信官網最新配息公告,預估每股配發金額為0.334元。若以今(3)日收盤價14.84元推算,單次配息率約2.25%,預估年化配息率達9%。
台股ETF上周「3王」出爐!成長王元大台灣50(0050):規模周增516.57億元最多;人氣王元大台灣50(0050):受益人數周增29,509人位居第一;報酬王中信小資高價30(00894):股價周漲5.72%拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大高股息(0056)、國泰台灣科技龍頭(00881)、凱基台灣AI50(00952)。而群益台灣精選高息(00919)則被外資買超最兇,周買超金額2,166,263元,總計買超100,307.98張。
今年全球股市頻頻創高,台股也不例外,加上國內新型ETF上市助陣,整體投信基金規模也攀高峰,以個別投信公司來看,38家投信中有14家投信規模創下新高,前三季規模增加逾千億元的元大、群益、富邦等大型投信都名列其中,若以增幅來看,統一投信則增加近3成居冠。
從韭菜到「存股老白」,身為數學教師、擁有4.8萬粉絲IG「Ryan爸爸理財誌」版主Ryan,早期並未重壓科技股,也沒鍾情於各式各樣的ETF,而是選擇金融股、民生類股與環保個股起家。他靠著17年投資經驗,不斷學習、調整策略,近幾年加大部位購入台積電、鴻海等強大護城河公司,規劃出「加、減、乘、除」的高效存股公式,如今他年領息超過130萬元。
台股29日收盤成功站穩2萬8,推升台股ETF績效續揚,68檔原型台股ETF中,單日漲勢最強為主動群益台灣強棒ETF(00982A),單日上漲2.49%,展現出主動選股的強大優勢。富邦科技(0052)單日漲幅也達2.26%,主要是台積電續寫新高的貢獻。
台股29日在權值股帶領下開高走高,尤其台積電股價1,505元創新高帶動成功站上28,000點關卡,也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅,觀察68檔原型台股ETF表現,以主動群益台灣強棒ETF(00982A)上漲2.49%表現居冠,成交量以元大台灣50(0050)6.4萬張領先,展現出市值型與主動式在大盤震盪衝高下的優勢。
輝達於最新開發者大會中宣布將與Oracle合作,為美國能源部打造七台超級電腦,並宣布投資芬蘭科技公司Nokia 10億美元,並正式啟動與Palantir的AI技術堆疊合作,激勵輝達股價28日暴漲近5%,連帶推升台股掛牌的含輝ETF 29日股價跟著強勢表態。
台股在AI題材趨動下累積已達26千金,為史上僅見,顯示市場對具備高成長性與獨特競爭力的龍頭企業充滿信心,也反映多頭市場「強者更強」的態勢。影響所及,成分股愈能聚焦這些個股的ETF,表現明顯較佳,統計近半年台股ETF績效表現,中信小資高價30(00894)因成分股囊括16檔千金股,受惠這波台股創高熱潮,報酬率居台股原型ETF之冠。
近期大盤頻創新高,台股ETF人氣續旺。根據集保戶股權分散至10月23日最新統計資料,台股ETF受益人數上週增加3萬6930人,總人數至1144萬9063人創歷史新高,今年以來增加122萬3227人。台股ETF總受益人數上升至1144萬人次,幾乎已成國人投資標配。
元大投信榮獲2025年《工商時報數位金融獎》六項大獎,包括兩項金質獎與四項優質獎,全面涵蓋創新、服務、公平待客、普惠與資安五大面向。元大投信以國民ETF元大台灣50(0050)為核心,展現如何透過數位科技降低投資門檻、擴大金融參與率,成功實踐「讓每一位投資人都能擁抱資本市場」的承諾。