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南茂(8150)周二召开线上法说会,南茂今年第三季每股盈余0.5元,展望后续营运,虽然终端消费需求仍相对保守,但记忆体动能稳健,记忆体动能可望优于DDIC产品,明年记忆体市况可望一整年都是好年,南茂也持续聚焦优化产品组合、营运成本管控,以及活化閒置资产。南茂明年配息水准,目标不低于今年。
南茂(8150)周二召开线上法说会,终端消费需求仍相对保守,但记忆体动能稳健回升,加上车用面板的动能相对稳健,南茂今年第三季获利3.52亿元,转盈季增166.1%、年增17.6%;单季基本每股盈余0.5元,创下五个季度新高。不过南茂今年前三季仍净损0.04亿元,累计每股亏损0.01元,低于去年同期每股盈余1.63元。
华邦电(2344)公布自行结算的2025年10月份营收报告。华邦电含新唐科技等子公司10月份合併营收为82.25亿元,月增3.85%、年增34.88%,创下40个月新高;累计2025年前10月合併营收为710.06亿元,年增2.88%。若不含新唐,华邦电10月营收为59.35亿元,月增12.4%、年增56.7%。美系外资表示,单月强劲的营收表现与特殊型DRAM与NOR Flash的价格上升趋势一致,并维持NOR Flash今年第四季涨价5–10%的看法不变,外资重申首选,目标价维持72元。
国际记忆体大厂往高阶产品发展,为台湾记忆体厂带来新一波商机,旺宏(2337)高层认为,AI资料中心从零到有的快速扩充动能,需要持续观察CSP是否持续投入,旺宏近期NOR Flash在伺服器与资料中心的需求有回温迹象。医疗市场中,个人用医疗产品需求增加,也带动相关记忆体用量。
华邦电(2344)公布10月自结合併营收。华邦电含新唐科技等子公司,10月合併营收82.25亿元,月增3.85%,年增34.88%;累计前十月合併营收710.06亿元,年增2.88%。
外媒报导,SanDisk于11月将NAND Flash记忆体晶片合约价大幅调涨高达50%,突显AI资料中心的强劲需求与晶圆供应受限持续衝高快闪记忆体价格,且分析师推测涨势将持续到明年。
上市柜公司10月合併营收衝突4.64兆元,前十月合併也突破41兆元,双写史上最旺单月营收及同期营收表现,筛选10月合併营收月增、年增及前十月合併营收年增共有约369檔,进一步筛选三大法人11月来买超6亿元以上有台光电(2383)、欣兴(3037)及创意(3443)等15檔。
旺宏(2337)股价连四天走扬,周一强涨半根涨停,董事长吴敏求表示,客户需求积极,旺宏产品也有涨价情况,但产业超级循环荣景的说法,保持审慎态度。旺宏积极去化库存,如今随着客户需求增加,加上产品涨价延续,工厂利用率有望提升,营运状况可望跟随提升。
十月股市收月线,涨幅前几名的市场,赫然发现与先前我说的半导体关键五国有非常近似的关系,从这个线索来看,AI的晶片革命正从GPU、ASIC,进化到HBM,甚至HBM催生者金正镐预告二○二七到二○二八年以Flash为主的HBF会正式问世,带来更新的衝击。
全球记忆体价格飙涨,广东记忆体晶片产业链全面受惠。东莞模组厂商诚邦股份指出,今年初预估全年净利仅约人民币(下同)1,600万至1,800万元,随着近两个月价格累涨逾7成,全年获利可望达3,000万元,等于翻倍成长。
全球资料中心建设潮推升记忆体需求,市场正进入供应吃紧与价格上行阶段。旺宏电子董事长吴敏求9日表示,目前确实出现缺货与涨价现象,但他对「记忆体超循环(Supercycle)」持审慎态度,强调理性看待市场波动。
全球记忆体市场掀起罕见缺货潮,AI需求带动供应链全面紧绷,DRAM与NAND Flash报价飙升,火势更延烧到工业电脑领域。工业电脑大厂研华近日在法说会上坦言,零组件成本飙涨已侵蚀第三季毛利率,第四季恐再受更大衝击。不过,公司10月已率先调涨报价4%至8%,预期可望挽回2026年首季毛利表现。
免治马桶在日本相当普及,几乎随处可见,不过对于这款现代化厕所的标准配备,许多民眾对于卫生问题,依旧充满着疑虑,朝日电视新闻女主播田中萌在节目中表示不喜欢使用免治马桶,也顺势公开自己的理由,没想到竟引起两派网友掀战。
记忆体报价涨势有望贯穿明年一整年,记忆体模组厂创见董座束崇万更透露,这波由AI带动的缺货潮,缺口之大为30年来首见,除NAND Flash(储存型快闪记忆体)供应商10月罕见未交货,11月报价则是大涨5成,并预估相较DDR5较有机会新增产能,DDR4未来难有新增产能开出。
记忆体模组大厂创见董事长束崇万7日指出,AI正推动DRAM与Flash需求全面攀升,36年来仅见;DRAM价格大幅翻扬后,NAND Flash涨势才刚开始。
威刚(3260)採惜售策略,10月合併营收以44.63亿元改写歷史同期新高,今年第六次刷新单月歷史同期新高纪录,累计前十月合併营收416.35亿元,已成功超越去年全年的400.37亿元。
根据TrendForce最新调查,全球client SSD市场歷经2023年的价格低谷,于2024年迎来供需逐步回稳、价格回升。然因整体消费性电子需求尚未全面復甦,以及笔电出厂SSD搭载率达100%,衝击零售市场client SSD销售,进而抑制模组厂SSD出货,估计2024年通路SSD出货量约1.01亿台,年减14%。TrendForce表示,2025年AI应用导入PC和边缘装置,将推升高容量与高效能SSD需求成长。
威刚(3260)将于下周二(11月12日)公布第三季财报,周五先公布今年10月营收,单月营收44.62亿元,年增30.87%、月减14.89%,仍改写歷史同期新高,也是今年第六次刷新单月歷史同期纪录;前10月营收416.35亿元,已成功超越去年全年的400.37亿元,年增23.71%,目前全厂持续满载,加上看好第四季售价大幅推高,全力朝年度歷史新高迈进。
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华邦电(2344)5日举行法说会,缴出单季及前三季转亏为盈的成绩单,总经理陈沛铭表示,随AI渗透与车用、工控需求扩大,记忆体产业已进入上行循环,DDR3与DDR4合约价涨势可望延续至2026年。