永丰首家以中小型入选 四家投信获跃进计画优惠

证期局副局长郭佳君表示，四家投信均适用基本优惠措施，得申请募集不受现行相关投资有价证券种类、范围及比率规定限制的投信基金，以及得申请募集ETF连结基金，所投资投信事业已经理的ETF，不以国内成分证券ETF为限。

国泰投信选择适用送审投资海外的投信基金申报生效期间得由30个营业日缩短为12个营业日，以及在符合相关法令规范下可再提出其他优惠或便利措施；元大投信及富邦投信选择适用送审之投资海外的投信基金，申报生效期间得由30个营业日缩短为12个营业日。

金管会指出，四家投信均符合无重大违规情事、财务健全及内控无重大缺失的「基本必要条件」和「投研能力」及「国际布局」。

「人才培育」仅元大投信及国泰投信符合相关指标。另外，国泰投信及富邦投信符合「其他对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献事项」。

其中国泰投信截至2020年底受相关企业国泰人寿全权委托（含类全委保单）金额逾新台币4千亿元、发行适合退休理财之目标日期组合基金资产规模成长显着；富邦投信发行的投资国内以永续相关主题基金资产规模成长显着，且落实执行尽职治理守则有显着绩效。