做好事更好赚 ESG跃投资新宠

由金管会证期局指导，证券期货周边单位共同主办的「2021年投资新趋势系列讲座」，首场16日在台中举办，并邀请柜买中心副组长陈苇憓与知名财经节目主持人夏韵芬进行专题演讲，针对「永续投资新趋势」，以及「全民理财时代-市场趋势及投资策略」，不仅吸引许多年轻族群到场，并有数百人透过直播参与，共同学习市场新知。

全球暖化问题已迫在眉睫，根据联合国气候变迁报告书指出，2030年将突破全球暖化的门槛，较先前预估时间提早十年，未来极端气候出现频率会更为频繁，对日常环境影响加剧。为了加速各国减少碳排放，鼓励企业、民眾参与的「ESG永续投资」也应运而生。

陈苇憓表示，目前世界各国对于保护环境已有共识，不仅欧盟为了实现碳中和目标，对高污染产业课徵碳税，美国总统拜登也打造「环保政权」，将重返巴黎协定，把气候议题列为最高优先事项之一，皆透过实际行动来落实ESG概念。

全球ESG基金

将逾50兆美元

与此同时，随着环保、减碳等议题加速推动，ESG也带来许多投资机会，促使机构投资人加快把ESG因素纳入投资决策中。

据统计，全球ESG相关基金管理规模快速成长，预计2025年将超过50兆美元，成为国际市场上不容忽略的投资新趋势。

陈苇憓指出，从绩效面来看，不论是1年或是3年绩效，MSCI全球ESG领导者指数分别为16％、34.8％，超越MSCI全球指数的14.3％与26％，在各主要指数中表现最佳，且在市场震盪期间，ESG基金也相对抗跌，可看出投资ESG不仅没有忽略EPS，反而更能将投资目标聚焦在优质企业，凸显其「做好事也能赚钱」的特色。

ESG挂牌ETF达9檔

回到台湾市场，在ESG永续投资也同样占有一席之地，目前已挂牌的ESG相关产品包括5檔股票型ETF、4檔债券ETF，与电动车概念有关的则有3檔ETF，投资人都能够在市场上直接进行交易，参与境内外ESG投资。

陈苇憓表示，ESG藉由「整合法」概念，把企业在环境、社会、治理所面临的风险及潜力都列入财务评价考量。因此，在布局永续投资时，有充足的参考资料就显得更加重要，集保结算所与全球4大ESG研究机构合作，在IR平台免费提供ESG资讯查询，能够检视前400大企业目前永续经营成绩。

此外，陈苇憓强调，不是只有大企业才能做好ESG，上柜公司大部分以中小企业为主，其中就有许多公司「小但可以很厉害」，像是全家、群联等，都把ESG概念落实到经营策略中，不仅对企业形象有正面帮助，同时营运面也能缴出亮丽成绩。

为了鼓励上柜公司重视永续发展，柜买中心与企业永续协会等单位合作推出臺湾上柜永续相关指数，接连发行特选「上柜ESG电子菁英报酬指数」及「特选上柜ESG成长报酬指数」，以上柜股票为採样母体，加上流动性检验、指标筛选及权重限制等条件挑出成分股，指数年化报酬率及殖利率皆优于柜买指数表现，目前追踪「上柜ESG电子菁英报酬指数」及「特选上柜ESG成长报酬指数」的ETN各别由兆丰及元大证券所发行，发行价格仅5元，投资门槛低，有利小资族参与永续投资。