金管会推出「财富管理新方案」（即财管2.0）后，放宽总资产逾1亿元之高资产客户可投资的金融商品，并进一步开放本国银行海外分支机构得发行境外结构型商品等八大项目，使国际化资产配置布局策略上更具弹性。
国泰世华银行表示，在金融市场普遍预期美国联准会将加速紧缩货币政策的氛围下，相较于G7货币，美元应会维持强劲走势，使美元计价的投资标的重拾热度，且参考过去货币政策紧缩前，金融市场极易出现剧烈波动，再加上全球供应链瓶颈、地缘政治紧张等议题短期难以缓解，短线宜採较保守的资产配置，且美元计价金融商品的选择性相对更多元，包含新兴市场，相关优质公司债，以及金融机构发行永续债等，搭配高票息结构型商品，以期建构一个风险与报酬相对平衡的投资组合。
《亚洲私人银行家》指出，国泰世华私人银行在资产管理规模与软硬体能力的卓越成长，是此次获奖亮点，也对财管2.0政策开放后，所带来的产业升级充满期待。而《亚洲私人银行家》日前公布「2021最佳私人银行大奖」最新获奖名单，国泰世华银行连续三年获选为「臺湾最佳私人银行」。
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