新光金发GDR募资 折价8％

事隔13年新光金再次进行海外GDR募资。新光金控以现增普通股参与发行海外存托凭证（GDR），19日深夜完成订价，GDR每单位8.15美元对25股新光金普通股，相当每股新台币9.52元发行，对应19日新光金收盘价10.35元，此次发行GDR折价幅度8.02％，比起2009年发GDR折价9.9％要佳。

新光金这次共以12.28亿新股参与发行GDR，加上员工认股，合计发行12.77亿股，共募得新台币121.66亿元，将用来增资子公司新光人寿与新光银行，强化资本结构，这次新光金GDR是在卢森堡发行，22日正式发行，对原股东股权稀释度8.2％。

至市场极关注的新光金提议成立合併专案小组，研究与台新金控合併的可能性，19日新光金公告独董对审计委员会决议事项表示保留意见，即针对新光金与台新金合併可行性组成专案小组，进行合併评估一案，独董们认为这是公司重要议题，应谨慎处理使程序完备，所以三位独董一致同意送董事会讨论。

而新光金19日下午董事会亦有针对成立合併评估专案小组进行讨论，但新光金发言体系表示，讨论结果「未达应公告标准」。

据新光金内部透露，董事间未能完全达成共识，有董事认为目前新光金董事长许澎被金管会停职三个月期间，不宜讨论重大议案，至少等许澎復职再讨论，亦有人主张「从长计议」，建议新光金大股东吴东进及台新金董事长吴东亮两人应先有初步意向及共识，才比较好推动，可评估从新光金下一届董事，即2023年6月会改选出新董事会成员时，再评估成立合併小组等事宜，但亦有董事表示不排除5月再次提案讨论。

也就是此案吵得沸沸扬扬，目前看似又不了了之，但又不算完全胎死腹中，有可能是新光金大股东吴东进、其女儿新光金总经理吴欣儒及其他子女，目前都不是新光金董事，无法表达意见，亦未表示同意，但又有另一派想推动，制衡吴东进方的势力，所以后续发展仍诸多变数。

新光金前一次发行GDR是在2009年，金融海啸爆发后，第一家发行GDR募资的金控，当时发10.5亿新股参与，每单位GDR以8.91美元发行，相当于每股普通股11.71元，在2009年7月22日订价，当时新光金股价13元，折价率9.9％，共募得3.75亿美元（当时约新台币123.3亿元），资金全数增资新寿，要将资本适足率（RBC）拉上200％。

这次新光金GDR是在19日晚间订价8.15美元，折合普通股每股9.52元，折价率比13年前好，仅8.02％。但儘管新光金最近有併购话题，但发行价格并没有13年前高。